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杨青：中国通信市场发展现状与展望(图) |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年12月16日16:44 来源：人民网 |
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人民网北京12月16日讯记者陈健、于凯前方报道，“2005中国通信产业发展形势报告会”今日在京召开。信息产业部电信研究院通信信息研究所副所长杨青，在此次会议上发表了题为“中国通信市场发展现状与展望”的演讲。内容如下：
各位领导、各位来宾，大家下午好！刚才龚总和王所长分别就固网业务和移动业务的发展做了非常精彩的报告，我主要是对当前的中国电信业的运营市场整体情况作一个判断和认识。
今天的中国电信业实际上在面临着一次重大的转折，为什么这样说呢？因为大家都知道，我们即将面临一次通信业的新的技术革命，大家知道技术革命是有一个颠覆性的作用，可以说新的技术的引用，可能会使我们整个通信运营业市场出现重新洗牌的现象。
未来的通信市场格局无论怎么变化，中国的通信市场仍然会处在快速发展的成长期，还会有很大的市场发展空间。应该说，中国的通信市场还是世界上最大的通信市场，在这一点上我们应该是非常坚信的。未来的通信业，它的创新性和创新的快速性将成为中国通信市场未来发展的主要驱动力。
我主要从四个方面对中国通信业运营市场做一个判断和分析。
一，电信行业对国民经济发展的贡献；二，电信行业投资情况；三，电信业务收入情况；四，电信业务用户发展情况；五，与国外标杆企业的比较。刚才大家听了很多报告了，有很多的数字都在大家的脑子里，但是我讲的主要是从大局来看运营市场里的情况。
从这张图可以看到（见图），在2000年之前，我们国家电信发展是处在一个非常高速的增长期，电信业务的收入也处在一个非常高速的增长期，从这张图可以看到，它对国民经济的贡献的增长率是非常快的，而且对GDP的贡献率是非常高的。
大家可以发现到2000年之后，由于我国的电信业迈入了一个稳步的增长期，它还是在发展，但是发展的速度已经没有在2000年之前那么快了，所以它对国民经济的增长率就处于了一个平缓的状况。
下面这张图是整个电信行业整个投资情况，这里投资主要是固定资产的投资，大家可以看到在2000年前，进入到2000年以后，电信业投资开始出现下滑的情况，而且这种下滑主要是体现在增长速度比较慢，固定资产的投资在这几年没有什么特别明显的增长，基本上都保持在2000多万左右。
在2000年或者2001年之前，我们整个通信电信运营商是处在一种网络规模建设时期，它的投资主要是去建网，去建大量的网络。到2001年以后，它的投资为什么减少？就是因为它从网络规模建设期已经转入网络服务期，大规模的投资已经不会出现了，它主要是网络建成了以后，它需要发挥它的效益，它需要发挥它的作用了，它的作用体现在哪儿？
体现在对整个网络业务的应用，所以我觉得它的投资取向下降了，还是有道理了，它是从规模建设走向网络的投入期阶段。可以看到到2004年9月份，电信固定资产投资已经完成全年投资的62％，从惯例来讲，这还是比较理想的。
业务收入虽然是在上升，但是上升的幅度已经不那么喜人了。大家看到这条曲线，在2003年收入由于SARS或者各种情况的影响，它增长的速度降到最低点。到2004年，整个收入情况又有所缓和。到2004年10月全国完成的电信收入，同期增长了13.3％，从9和10月份的增长幅度来看，增长的幅度是非常有限的。
这张图是非常有意思的（见图），这是各个运营商的情况，电信运营业也是经过几年的重组，尤其是在2002年的时候，中国电信再次南北分拆，这种分拆式的改革，从一至九月份的市场份额来看，或者推导去年的市场份额来看，各个运营商的市场份额没有多大变化，我认为单纯地靠市场竞争已经没有力量，而且是无力改变这种市场份额。
如果要改善各个运营商之间的市场份额，只有通过外力来改变，单纯通过价格的竞争或者其他方面的竞争都无法改变这种市场份额，实际上一至九月份这种市场份额和运营商之间基本上没有太大的变化。
这张图是用户发展的情况（见图），用户发展的情况一个是固定电话发展情况，还有移动电话发展情况，还是固定电话没有移动电话发展快。我了解到，10月份，固定电话用户发展情况，增长速度和增长的用户已经不如9月份，说明固定电话用户发展趋势也是在减缓的。
而移动电话大家看到一个台阶一个台阶上的非常稳步。这张图也很有意思，这张图是2004年1至9月份，GSM和CDMA和PHS的发展情况，PHS具有了固定电话的移动性，所以我们放在一起作了比较，大家可以看到深紫颜色的柱图是CDMA的发展情况，可以看到CDMA用户发展情况其实是让人担忧的，发展的不是很理想，因为大家对CDMA新技术产生寄予很大的厚望，而且当时定的是高端用户，经过市场检验又转到中低端用户，白色的柱图，大家看到PHS反倒发展的还不错，发展挺快的，前面GSM（中国联通和中国移动）发展非常稳健，从这张图可以看出来，CDMA的移动用户发展得不是很理想。
刚才龚总已经谈到了，这是市场份额的问题。在这里大家要特别注意一下，就是铁通的情况突然变得非常好，铁通在新增用户当中占到9％以上，它也是突破了1000万的大关，我也做了一些了解和分析，由于铁通最近内部重组，包括各个省公司之间的高层领导的更换人选，包括他们内部的重组还有他们经营策略和他们整体发展战略的调整，使得铁通在固话市场有了一些比较喜人的业绩，而且他们的营销定位也有变化，以前他们主要是铁路方面专业的用户，现在他们已经发展到把他们的眼光和策略延伸到了发展商业用户和大客户，而且他们APN做得还不错。
中国电信和中国网通发展情况，虽然发展很不错，从2004年、2003年，发展用户也是非常多的，但是我觉得这里应该提醒一下，这里PHS占了非常大的份额。现在固网用户有很多零次用户，我们也去了其他的一些省做过调查，这些零次用户怎么激活它，没有很好的办法，现在固网的发展还是寄予在PHS的发展上。
中国移动GSM的情况是非常稳健的，在一步一个脚印地发展，但是这个发展用户有很多是优惠的用户，但是不管怎么样，中国移动用户发展情况基本上是按照他们既定目标是发展的，大概每个月大概平均用户数在400万左右的发展空间。
中国联通GSM发展情况还是比较稳的，但是它的增幅就比较慢，但是CDMA的发展也是在步步攀升，但是它攀升的速度也不是令人满意。所以，中国联通应该在营销手段方面或者精细化的营销方面多做考虑，因为他经营了两张网，这两张网协调发展确实是摆在他面前的非常严峻的问题。
一至九月份的新增用户当中，中国移动是占68％，中国联通GSM占18％，CDMA占14％，它们加起来新增用户仍然还是比不上中国移动。
IP电话对长途电话挑战是非常严峻的，的的确确它分流了传统的长途电话，另外大家也可以看到在与去年同期相比，移动电话业务增长量已经达到71.9％，这个数字也是值得我们考虑的，其中长话增长了12.6％，我们传统的长话实际上增长了26.6％，而且IP电话的增长是46.2％，这说明了移动电话对固定电话的替代的市场效应。
我自己也觉得未来的市场竞争如果从话音角度来讲，就是移动电话和固定电话之争，而且很有可能在一段时间之内，移动电话可能在很大的市场份额上就占领了固定电话的市场份额，固话市场的确受到了前所未有的挑战。
我感觉到从数据通信方面来讲，传统的数据通信业务实际上已经开始萎缩，从今年上半年我们已经看到有很多是在负增长，所以传统的数据通信业务还是在存在，但是它发展的速度非常慢，而且市场也会随着宽带的接入进入家庭，这个市场会慢慢加大。
从数据业务收入情况来讲，我们预测到2008年的时候，可能在数据通信收入方面会有所增长，估计可能增长10％左右，2008年可能会因为奥运会的开展有一个很好的拉动，因为数据通信的收入不能提高的非常快，一直是业界非常担心的，希望能够找到新的增长点，那么新的增长点来自什么呢？
应该来自数据通信，数据通信在近两年内会有一个比较大的发展，从业务收入来讲，可能会有很大的提升，但是这种提升主要还是来自于市场的需求和业务创新的能力。
ADSL发展情况非常好，在北京差不多每家每户都装了ADSL，通过ADSL的宽带接入，大家在互联网上比以前拨号有很大的提高，以前都是中国电信和中国网通来做ADSL，今年铁通ADSL的发展也很快。
中国电信运营业和国外电信运营商标杆企业的比较，大家看电信和移动的用户数远远高于BT、DoCoMo，用户量肯定非常大，像Vodafone为什么数据很大？
因为Vodafone采取的“走出去”的战略，它不是经营它本地的市场，Vodafone在欧洲很多国家都有它的市场。我记得我今年去希腊的时候看到到处打的都是Vodafone的牌子，说明Vodafone在欧洲很有市场，从用户角度来说我们还是处于绝对领先的地位。
从业务收入来讲，我们不是很可观，我们的业务收入的确比国外一流的运营企业差的非常远，我觉得电信业务收入低，一个就是我们国家整体的经济水平很有限，确实离发达国家有很大的距离，这几年的价格战等等多种因素造成了ARPU值的降低，也影响了电信运营市场整体的收入。
在国外，运营商的新业务的收入和投入都是非常高的，我们跟他们有非常明显的差距，我们电信企业创新能力也是非常弱的，其实这种创新能力主要来源于业务的创新。
现在移动通信比如梦网，有几十种在移动网上的增值业务，我觉得我们这种创新能力、营销能力和策划能力比起国外有很远的距离。我记得我出差下飞机的时候，就收到这里是哪里的移动通信为您服务，没有服务电话。
后来又去江西下飞机的时候，我收到一个短信特别长，它说欢迎你到我们这个城市来，我们这个城市有什么旅游的地方，还告诉你可能是刚下飞机，刚下火车，你是不是需要给家里打个电话，报个平安。
我觉得这是一种温馨服务，我收到这条信息，我赶快想是不是应该给家里提个平安，就是两个不同的短信，它其实促使了我消费了，第一个我看了看觉得有些乏味，第二个我看了觉得真应该打电话了，它提醒了我消费，如果很多人都这么做，那么整体的ARPU值就提高了。
我觉得我们业务创新能力、营销能力，中国的运营商比起国外还有很大差别。
最后，讲一下电信市场发展特点。电信市场发展已经变化，市场增长方式的变化，营销重点从增量转向存量，增长方式转移到提升可的价值。如何让存量市场产生增量，这是运营商应该考虑的，无论是固网运营商还是移动运营商在这方面都有很多考虑，运营商的增长方式已经转移到提升客户价值。
另外，市场原来是处于自然增长的状态，但是我觉得现在不是在增长的状态，而是在培育拉动的市场状态，我觉得不光是你卖什么的、运营商经销什么，用户就要接受什么，而应该主动挖掘客户，挖掘业务，而且要在用户身上让他产生资本、产生收益，我觉得运营商目前这方面还是在积极地去努力的，而且他们已经做到了，而且他们现在开始不光是注重网络建设，而且注重用户价值链的提高，另外市场驱动力也提高了。
以前都是投资驱动和利益驱动，到现在已经是以业务驱动、是以创新业务驱动来拉动市场的增长。即将变化的可能是市场竞争格局将发生结构性变化，外资进入本已竞争十分激烈的中国电信运营市场，业务分组化使进入者的门槛降低，尤其是IP技术对传统电信业的影响力巨大。
运营商市场竞争策略将发生变化，业务开发向导向客户转移法转移，业务创新应领先于市场需求，营销模式向提升客户资本的核心营销能力转移，客户价值和客户关系是关键。技术对市场竞争的影响力加深，NGN、2G向3G的过渡、宽带网的普及使电信业有一定的突破。
另外，还有几个值得关心的热点问题，一，电信监管体系进一步完善，“电信法”即将出台；二，行政许可法对电信监管提出新的要求；三，电信体制将进一步改革和创新；四，运营商的创新能力和服务水平的提升；五，移动超越固定，固定电信公司面临挑战；六，3G牌照发放和3G给中国电信业带来的变革；六，VOIP的发展和监管问题；七，新技术挑战传统网络。
对电信市场未来发展展望，一会儿刘主任还会说，我在这里就不多说了。我要提醒的是，2006年将成为我国移动用户发展的一个“拐点”，之后移动用户净增量将逐年下降。
这是我们对固定电话市场增长的预测。
与国际电信业低靡相比，中国电信市场仍将持续增长，并成为带动国民经济发展的重要力量。在微量的市场竞争中，中国电信运营市场将是一个挑战与机遇并存的市场。
实现从量向质的转变，实现广泛的融合将为电信市场的发展提供更广阔的空间。有效的市场监管机制将是促进国内电信业健康发展的重要保证。我们也相信中国电信运营商也一定会实现做大做强的。谢谢大家！来源：人民网
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