中新网9月12日电 据《证券时报》报道,标准普尔日前发布的对冲基金指数显示,由于能源和其他相关市场表现强劲,8月份标准普尔对冲基金指数上升了0.32%。
据悉,在8月份,全球与能源相关的市场表现十分强劲,对冲基金获得的巨大收益主要是他们在8月份全部实行做多策略,当油价从每桶不足60美元上升至70美元和美国无铅汽油从每加仑不足1.66美元飙升至2.25美元时,这些因素使对冲基金充分地进行做多套利,从而获得了巨大的利润。据标普数据显示,在卡特里纳飓风来临之前,各路对冲基金对多种能源市场均实行做多的策略。
标准普尔高级对冲基金专家贾斯廷·迪尤称,有三种主要因素支持目前的能源价格水平:由于中国和印度经济崛起,从而对石油需求大增;目前石油市场供求关系紧张;卡特里娜飓风破坏美国墨西哥湾沿岸的石油生产和冶炼。这些综合因素驱动对冲基金业绩表现优秀。
在股票多空对冲方面,由于日本首相小泉纯一郎在新一轮选举中被认为将笃定获胜,这对日本的股市影响比较正面,也使得对冲基金在亚洲的投资获益巨大。由于技术产品价格出现反弹,导致科技股盈利上升,也有利于对冲基金表现。而投资与能源相关的公司股票也提升了冲基金业绩。(李硕)
新闻背景:
对冲基金的英文名称为HedgeFund,意为“风险对冲过的基金”。起源于50年代初的美国。其操作的宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解证券投资风险。经过几十年的演变,对冲基金己成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。对冲基金具有投资活动的复杂性、投资效应的高杠杆性、筹资方式的私募性等特点。