编者按：中国彩电业曾是政府扶持、社会关注的明星，也是“世界工厂”的“样板车间”。经历风风雨雨之后，彩电业正迎来严峻的挑战：在资金、技术匮乏的状况下如何应对跨国巨头的反击？“聚龙项目”体现了彩电企业“结队”进军上游、以市场换技术的战略，然而控制上游面板工业的高风险又是全新的课题。通过本报记者的这组报道，我们试图揭示内地面板生产线的艰难处境；结合数字电视等产业政策影响，透视彩电企业转型、升级的思路、挫折与成功；传统的增长模式与“中国制造”如何走出宿命？让我们共同关注。

　　“国家应效仿当年扶持国产彩管、玻壳企业的做法，出资帮助国产彩企投建面板生产线。”创维集团董事局主席王殿甫呼吁。“我们要拿出相当大的资金，但单独依靠某一家企业的力量还不行，国家出政策、提供长期贷款或贴息贷款是必须的。”

　　王殿甫正全力游说有关部门支持“聚龙项目”。这是由四大彩电企业合力推出的液晶面板生产线计划。当前正值彩电业艰难的“转型期”，业界对该项目寄予厚望。

　　跨国彩电企业“收复失地”

　　中国彩电业有过显赫的名声。

　　长虹、TCL、创维、康佳……可谓民族品牌的“第一方阵”；倪润峰、李东生、黄宏生、陈伟荣……皆是名动天下的业界强人。曾几何时，在政府支持下先后投入150亿美元，“七大彩管厂”、“八大玻壳厂”稳居上游；各地大量引进整机生产线，“世界工厂”狂飙产能，“中国制造”扬威海外。TCL盘下法国汤姆逊彩电业务，更使得国人精神为之一振。

　　当时谁能料到，如潮水般上升的中国彩电业恰恰在此时触摸到了“玻璃天花板”。

　　在后来的日子里，长虹爆出“季龙粉事件”，TCL在扭亏的泥潭中挣扎，创维黄宏生被拘滞港、企业换帅……战略决策、公司治理的短板制约了中国彩电企业的成长。

　　在彩电市场上，传统的CRT（显像管）彩电市场依然是中国人的囊中之物。问题是，在全球市场上，显像管彩电、背投彩电市场份额呈下降趋势，而平板电视（液晶、等离子）市场高速增长。

　　据CMP咨询统计显示：2005年全球平板电视出货量达到2400万台，同比增长约一倍；产值已超过显像管电视，标志着全球彩电业迎来了“平板时代”。据GfK中国65城市彩电市场零售监测数据，2005年液晶电视份额从2%上升到9.2%，等离子从1.5%上升到3.5%，而显像管彩电则从91%下跌到83%，背投从6%下跌到3.9%。中国企业同质化竞争严重、利润微薄的显像管彩电业务处于“食之无味、弃之可惜”的尴尬境地。

　　跨国巨头虽然被中国企业发动的价格战打得头破血流，先后退出了显像管彩电市场，但他们在新兴的平板电视市场卷土重来。反击的力度是如此之强，在全球平板电视市场索尼、夏普、松下、三星、LG等排名保持领先；即使是占全球份额不足10％的中国平板电视市场，价格战的发起一方也由以往“当仁不让”的中国企业变成了跨国巨头。

　　“价格武器是把双刃剑，在夺取市场份额的同时，其负面影响也在逐步显现。”国家信息中心市场处处长蔡莹表示，“一是生产企业利润下降过快，二是价格竞争已使消费者持币待购的心理严重，三是引来了部分外资品牌从2005年11月开始的大幅降价打压。”

　　2006年元旦春节期间，国内家电卖场降价促销的平板电视中，以索尼、三星、LG等品牌最为抢眼，部分型号降幅超过30%，这些品牌的市场份额随之上升。

　　“聚龙项目”救急

　　针对中国彩电企业的反击战就像是一场场“扫荡”：不断挤压其难得的毛利，更使得企业无力积累，保持技术研发的低水平。跨国企业降价的底气来自资金、技术的积累以及与上游产业的合作。

　　在平板电视领域，面板成本占到彩电总成本的6成以上，因此上游产业对终端市场有重大影响。目前中国平板电视市场70%的销量归于国产品牌，但是产业链上近8成的利润却被液晶面板厂商赚走了；终端市场上，国产品牌的利润远比国外同行来得低。

　　考虑到上游产业的集中度颇高：液晶电视面板“五大”（LG、三星、夏普、奇美、友达）占有率超过90％，2004年等离子面板的“五大”更是占有98％的市场份额；很自然地，中国平板电视厂商梦想能够参与上游运作，从中分一杯羹、提升整体利润水平。

　　在这样的形势下，“聚龙项目”浮出水面。

　　2006年1月22日，创维、康佳、长虹、TCL等与深圳国资委背景的深超科技投资有限公司签订协议，合资1000万元成立深圳聚龙光电有限公司。“聚龙项目”希望能够推动液晶面板生产项目，帮助彩电企业进军上游。

　　“这一步（成立产业联盟）完全是逼出来的，我们都是在为那些上游的液晶面板厂商打工。”积极倡议“聚龙项目”的创维集团董事局主席王殿甫表示。多年担任赛格集团老总的王一直呼吁解决平板电视的产业链问题，并向信息产业部递交了相关报告。由于王与深圳市关系密切，“聚龙”也被业界认为是深圳市志在必得的项目。

　　日前聚龙光电董事长于忠厚表示：聚龙项目已进入引进技术合作方的阶段，正与京东方、中华映管、赛格三星等进行谈判，近期将有结果。该项目将投资一条第六代生产线，总投资超过100亿元。

　　最新消息称：京东方将以现金和技术的方式占40％股份、成为最大股东。

　　如何应对“大进大出”

　　遗憾的是，由于传统彩电市场上的胜利并没有带来多少利润和技术积累，中国彩电企业又一次“小米加步枪”，站到了新的战场上。

　　投入一条液晶面板五代线（如京东方、上广电）需要超过10亿美元；七代线投入更高达40亿美元，把中国最大的7家彩电企业净资产加起来也凑不齐这笔钱；更重要的是，面板行业是典型的高风险、快速折旧行业，景气波动频繁、“大进大出”，如果“高潮造船、低潮出海”，后果将十分严重。

　　虽有创维老帅的热切呼吁和同行的支持，考虑到内地仅有的两个五代线厂家（京东方、上广电）日子都不好过，被寄予厚望的聚龙项目在落实之前，仍需回答不少质疑：

　　液晶面板生产线所需要的钱将如何筹集？

　　这笔钱可能是“赞助”、无息贷款还是商业性的投资？

　　政府是否将像当年支持显像管彩电那样，投入巨资支持平板彩电？

　　为了生产线的顺利运转，中国企业需要达到怎样的公司治理水平？

　　如何确保这个“超重量级选手”在市场经济大环境下可持续发展？

　　……

　　假定“聚龙项目”最终获得了成功，作为上游面板企业在市场上站稳了脚跟，在平板电视市场上，中国彩电企业是否将重演当年在显像管彩电市场上攻城略地的一幕？

　　结论不能下得太早。毕竟，内地新增的一条生产线改变不了日、韩、中国台湾几大巨头的寡占格局；技术的升级、资金的滚动和风险控制更是内地企业的短板。

　　受到政策、投资主体和知识产权保护的影响，平板电视行业的上游产业不可能迅速集中到内地，换言之，类似显像管彩电业的上下游紧密合作难以复制。在平板电视上游格局不发生重大变迁的背景下，跨国企业对中国同行的挤压态势难有改观。

　　重重压力之下，“聚龙项目”凝聚了中国企业的反思、忧患和抗争。这个曾经的“英雄行业”走到了十字路口。光荣已成回忆，伤痕历历在目，梦想仍在前方。