5月17日,中国银行股份有限公司(简称“中国银行”,香港联交所代号:3988)宣布,将于5月18日上午9时开始在香港向公众公开发售股份,每股发售价将不高于3港元,并预期不低于2.5港元,估计全球发售净募集资金约680.71亿港元。 这是6年多来全球最大宗IPO集资额。
中国银行将在全球发售255.6859亿股H股。按初步计划,其中12.7843亿股H股将由香港公众公开认购,242.9016亿股H股进行国际发售;若香港公开发售取得高倍超额认购,有关数量可予调整,如果行使超额配股权,中国银行将最多额外发行38.35288亿股H股。
中国银行认购股份的申请表格及中、英文版招股书,将于5月18日上午9时开始在6家收款银行的指定分行派发。公开发售股份将于5月23日(星期二)中午12时截止。
中国银行H股的最终发售价将在5月24日确定,预期于6月1日开始在香港联交所主板交易,每手交易单位为1000股。中银国际亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及瑞士银行为此次全球发售的联席全球协调人、账簿管理人、保荐人及牵头经办人。
中国银行分析认为,假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.75港元,即发售价为2.5港元至3港元的中间价,经扣除中行就全球发售应付的承销费用及估计开支后,估计全球发售的净募集资金约为680.71亿港元。
此外,中国银行计划在全球发售后发行不多于100亿股A股,全部为新发行股份,筹集不多于200亿元人民币。
中国银行董事长肖钢表示,中行发行A股,不损害H股股东的利益,A股发行的规模不超过股本扩大后的15%。
中行表示,A股发售将不迟于2007年7月完成。 |