新华网北京6月7日电 中国银行将在一两个月时间内拥有两个股票代码,成为第一家同时在香港和内地上市的银行。接近中行A股承销团的人士透露,如果进展顺利,预计7月初中行A股就能在上海证券交易所挂牌上市。
据《北京晨报》报道,周一晚间,证监会公布了中行《首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)》。 中行拟发行最多100亿股A股,募集资金将用于补充资本金。本周五,证监会发审委将审核中行A股的IPO申请。如果证监会通过,中行的IPO股份数量、总资产和净资产都将刷新A股的纪录。
中行的公开文件并未披露A股的发行价和具体时间表。中行H股的发行价为2.95港元。
世纪证券金融业研究员李文认为,中行A股发行价和H股发行价应该有显著的差异。历史经验显示,以市盈率(股价与每股收益之比)而言,交通银行
(HK.3328)、建设银行(HK.0939)和中国银行(HK.3988)在香港发行H股时,其估值水平远高于内地A股的银行股,甚至高于花旗集团、汇丰控股和渣打集团等国际同业。
“在境外上市的银行被国际投资者高估,而在内地上市的银行被内地投资者低估。”李文称,H股和A股之间的这种偏差已持续了很长时间,相信中行A股的主承销商都清楚这一点,不会定出太高的价格。他认为,中行A股的发行价定在2元附近比较能被市场接受。
中行的招股文件披露,其A股发行方式和新老划断后IPO第一单中工国际完全一致。目前,市场预计中工国际的新股中签率仅为0.14%左右,投资者如果要成功买到500股,则其用来赌中签的平均资金约为264万元。李文称,考虑到市场对新股的强烈需求,中行A股的中签率也会很低。
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