6月26日开始推介的绿城房地产,目前招股情况良好,国际配售部分已获得足额认购,新加坡资金淡马锡、美国老虎基金及创投资基金WarburgPincus都会认购。
昨日,绿城房地产在其初步招股书中披露,在上市之前,绿城向第一大股东宋卫平、宋的妻子夏一波,第二大股东寿柏年3人,共派发2700万美元,相当于2.11亿港元的特别股息,以偿还到期的部分股东贷款。 另外,3位股东将合共出售2597万股旧股,最少将套现1.65亿港元,换言之,3位大股东将合共收取3.76亿港元。
宋卫平、夏一波及寿柏年,现在分别持有绿城52%、7%及39%股权,上市之后但未行使超额配售权之前,将摊薄至38.62%、5.3%及29.54%。
绿城房地产管理层表示,上市集资并不是财务上的考虑,主要是希望借上市来做好公司管治,以及希望引入更多策略股东。此外,管理层表示,宏观调控会让楼市长远更加健康稳定。此番宏观调控对豪宅市场有利,今后利润会更高。
绿城在初步招股书中披露,今年预测纯利将达到约14.23亿港元,比去年上升1.3倍,今年预测全面摊薄的市盈率在6至9倍,计划今年末期息每股派约0.385港元,派息比率相当于全年盈利的35%,预计在2007年中派息。
绿城集资21亿至32亿港元,初步招股书显示,最大的集资用途是以9.75亿港元发展现有地产项目。 |