厦门市有史以来为筹措项目建设资金而发行的最大额度企业债券
早报讯(记者林维真)记者从昨天举行的“2006年厦门市路桥建设投资总公司企业债券发行仪式”上获悉,为建设东通道而发行的8亿元债券资金已发行完毕。
据介绍,经国家发改委批准,总额为8亿元的“2006年厦门市路桥建设投资总公司企业债券”已于6月20日至6月26日发行。
东通道是厦门新一轮跨越式发展中城市战略规划的重要工程。东通道包括接线工程总投资39亿元,建设资金的筹措也是多元化的,既包括本市财力、行业补助、企业自筹共5亿元,金融部门的贷款26亿元,还包括从债券市场筹集的8亿元债券资金。
作为业主单位,路桥公司从节约融资成本的角度出发,提出了发行企业债券的设想,经过近两年的准备,由国家开发银行为主承销,国联证券、银河证券、兴业证券、厦门国际信托、民生证券、国泰君安证券、广州证券等八家金融机构共同组建了“06厦路桥债”承销团,并完成了本期债券的发行工作。
本期债券存续期为15年,采取固定利率形式,募集资金将全部用于东通道工程的建设。本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,通过承销团设置的发行网点及在北京市、厦门市设置的零售营业网点公开发行。
“06厦路桥债”是厦门市有史以来为筹措项目建设资金而发行的最大额度企业债券,也是厦门路桥公司继厦门大桥发债时隔20年后又一次使用债券融资。它的发行,标志着厦门市又一次顺利通过资本市场筹措交通基础设施建设资金,也标志着东通道项目的建设资金已全部落实。它的发行,既满足了项目的资金需求,又有效地降低了项目融资成本,相比同期银行贷款累计可节约利息达2.35亿元。
东通道项目(翔安隧道)是我国内地首条大断面海底隧道工程。全长8.695公里,隧道长6公里,为双孔、双向六车道加服务隧道。据悉,目前,东通道的海底部分施工顺利进行,以每天2米的速度推进,翔安区西滨端隧道海底部分已施工了200米,五通端隧道口海底部分已施工300米。它的建成将代表我国海底隧道的建设水平。 |