针对中国石化本身,由于未来成品油价格仍有上调空间,分析人士多看好该股。
国泰君安证券分析师侯继雄在其研究报告中提出,中国石化的中期业绩超出早前预期约10%。原油价格高企构筑公司业绩增长基础;原油外购成本低、营销业务单位利润增长快解释业绩增长超出预期的主要原因。 公司下半年油气生产、炼油及销售、化工板块利润都将略好于上半年,下半年预期有两次成品油调价,板块业绩可略微提升,全年业绩微调升至0.51元/股。同时,公司的股改方案为10股获送2.8股,该方案和此前市场预期基本吻合,预期复牌可上涨约5%。如果初次复牌涨幅不大,建议投资者积极介入。
招商证券的分析师陶学明认为,成品油价格与国际市场接轨是大势所趋,这一事件将是未来公司业绩大幅提升的催化剂。成品油价格与国际市场接轨后,中国石化经营利润将会有跳跃式增长。根据DCF估值,中国石化股价为7.8元/股。如果股改方案公布并复牌后股价向下,将是很好的买入时机。 |