中国工商银行H股发行昨日在香港启动国际路演。消息人士透露,发行人和主承销商昨日已拟定H股的初步招股价格区间为2.56-3.07港元。工行H股公开发售将于10月16日正式启动,预计20日定价,27日A股、H股两地同时挂牌。
工行初步招股价格区间相当于2006年预测市净率1.96-2.23倍。这一估值较目前在港上市的内地银行股平均估值有较大折价。以上周五收盘价计算,交行和招行的2006年市净率为2.9倍和3.25倍,建行、中行分别为2.49倍和2.31倍。
若以上限定价,工行H股部分的集资额将达1086.5亿港元,A股和H股的总集资额可达1485.6亿港元。若行使超额配售权,集资总额将增至1708.5亿港元,约219亿美元,工行IPO将成为全球历史上规模最大的IPO。(中证)
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