天安平煤(601666)今日起在上证所上市交易。公司总股本107472.234万股,今日可上市交易的是其首次公开发行37000万股新股中网上定价发行的29600万股,网下配售的7400万股锁定3个月;发行前老股东所持的6668.1万股锁定1年,63804.134万股锁定3年。
基本数据
该股此次发行价8.16元/股,发行后每股净资产4.83元;2005年每股收益1.28元,按发行后总股本摊薄后为0.84元,净资产收益率35.72%。2006年1-6月每股收益0.73元,按发行后总股本摊薄后为0.482元。保荐人(主承销商)为银河证券。
经营情况
公司主要从事煤炭开采、煤炭洗选销售。其生产的煤炭主要为1/3焦煤、焦煤和肥煤,拥有“八矿三厂”(一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿和八矿选煤厂、田庄选煤厂、七星洗煤厂),煤炭保有储量17.1亿吨,可采储量9.6亿吨,是中南地区最大的炼焦煤生产基地。
募资投向
1.收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产和负债;2.支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价;3.对平宝公司增资,建设首山一矿项目;4.八矿二号井改造项目;5.综采综掘机械化技术改造项目;6.八矿洗煤厂技改项目;7.年产50万吨甲醇项目。
上市定位
目前煤炭板块平均市盈率约10倍左右,新股大同煤业(601001)和潞安环能(601699)市盈率分别为16.4倍和11倍,香港上市的兖州煤业H股市盈率约11.7倍。由此判断,该股的合理定位大约在11-16元之间,首日定位在13元附近的可能性较大。(利维东) |