早报讯
挟着港股首家纯中国酒店概念股之势的锦江酒店,27日正式开展路演活动。公司管理层在推介会上表示,预计2006年全年预测盈利不少于3.3亿元,较2005年的3.13亿元上升约5%。
锦江酒店此次上市的资产包括旗下星级酒店、经济型酒店、餐饮和酒店管理业务等。 据招股文件披露,集资所得将用于发展及开拓旗下“锦江之星”品牌的经济型酒店、翻新旗下的星级酒店等。与会基金经理表示,公司管理层表示,此次发行H股集资所得的逾半资金将于锦江之星的发展上。
截至10月底为止,锦江之星已经营运、正在建设及加盟形式酒店数目达到165家。据报道,未来五年,锦江之星的数目计划将增加到600家。
锦江酒店的初步招股文件披露,锦江之星于截至6月底止的总客房数目达5840间,平均入住率达74%,2005年全年的平均入住率达81%。
马可孛罗投资集团投资总监尹满华认为,锦江酒店发展经济型酒店的思路不俗,因为经济型酒店才最受惠于中国经济增长。较早前同样是发展中国经济型酒店的如家在美国纳斯达克上市后的股价表现强劲,因此相信锦江亦会受投资者欢迎。
锦江酒店的发行价区间设定为每股1.81-2.2港元,若不计超额配发部分,集资最高24.2亿港元。
该公司亦已引入美国酒店集团Starwood旗下投资公司StarwoodCapi-tal为策略投资者,入股公司价值3000万美元的股份,锁定期为半年。另外,消息人士透露,锦江亦引入东亚银行(0023.HK)主席李国宝,以及中国银行(3988.HK)旗下的中银集团投资公司为企业投资者,入股的金额各为2000万美元。
锦江酒店拟发行11亿股H股,占已扩大后股本25%,另可超额配发15%,其股份将于12月15日在香港联交所挂牌。 |