20多家大型基金公司、几乎所有保险公司以及三家大型券商最为踊跃
新快报讯民生银行定向增发从上周五开始向目标投资者进行询价。《证券时报》记者从知情人士处了解到,民生银行此次增发吸引了各路机构投资者积极参与。
民生银行上周公告了此次增发的实施办法,确定将向不超过10个机构投资者发行约20亿股,发行价将根据投标结果确定。从上周五开始,民生银行定向增发的保荐人就开始向询价对象进行初步询价,询价昨日结束。
此次增发除了民生银行的原股东有资格参与外,保险公司、基金公司、证券公司、财务公司等均可参与。每一家询价对象申购数量最少为1亿股,最大申购数量不超过6亿股。民生银行公告增发方案的当天,新希望就表示,董事会已同意控股子公司新希望投资有限公司(该公司持有民生银行5.98%的股权)参与认购民生银行非公开发行股票。
知情人士透露,此次共有20多家大型基金公司、几乎所有的保险公司、三家大型券商以及一些有实力的企业,欲抢购民生银行20亿股的增发蛋糕。一券商分析师表示,这一现象在预料之中:首先,增发的概念普遍受到市场追捧,就民生银行自身而言,此次增发募集的资金到位后,将支持民生银行加快资产扩展速度,进一步提升该行今年的业绩;此外,民生银行的几大老股东均欲通过此次增发进一步增持民生银行,以达到进一步控股民生银行的目的,以防此次增发摊薄其在民生银行的股权比例。
事实上,民生银行的股权之争从该行决定定向增发时就开始了。民生银行公告中曾提到,在表决增发实施办法时,18名董事中,即有9名与该议案相关的股东董事回避表决。也就是说,现有董事会结构中,有9个股东有意向参与增发。
业内人士认为,由于民生银行股权较分散,各大股东资金实力不一,此次非公开发行后,民生银行的前十大股东有可能重新排定座次。由于此次增发采取竞价方式,基本体现了价格优先、数量优先、原股东优先等原则,从目前民生银行原股东以及机构投资者积极申购的情况来看,预计此次增发定价将不会太低。
上图:民生银行股权较分散,此次非公开发行或令其前十大股东重新排座次。