武钢股份发行七十五亿元分离交易转债

　　武钢股份（600005）日前披露其发行分离交易的可转换公司债券的公告。按照发行计划，武钢股份拟发行分离交易可转债发行规模为750000万元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行7500万张。

　　同时，所有认购武钢股份分离交易可转债的投资者每张武钢股份债券可无偿获配9.7份认股权证，认股权证共计发行72750万份。认股权证的存续期为24个月，每张认股权证的初始行权价格为10.20元/股，行权比例为1:1。本次发行向原武钢股份的无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后剩余部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年3月26日，网上优先配售申购代码为“704005”、申购简称为“武钢配债”。原无限售条件流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离可转债的网上申购。本次发行网上(含原无限售条件流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%；网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733005”，申购简称为“武钢发债”；每个账户申购数量上限为375万手(3750万张，375000万元)。

　　据悉，此次发行分离交易可转债拟两次募集资金，分别为发行募集和行权募集。其中发行募集资金750000万元，行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。

　　此次发行募集资金将全部用于建设三硅钢工程、三冷轧工程、转炉－薄板坯连铸连轧生产线工程、高速重轨万能轧机生产线工程。 光军