中信银行4月16日开始A股网下申购,H股香港公开发售工作同时启动。
根据《A股发行初步询价结果及发行价格区间公告》,中信银行首次公开发行的价格区间最终确定为人民币5元/股-5.80元/股,发行价格区间宽度从初步确定价格区间的31%收窄为16%。
据介绍,根据目前A股询价制度的规则要求,发行价格区间的确定必须以A股询价对象的报价为基础,同时考虑到“A+H”发行定价的一致性要求,发行人和承销团最终决定按照5元/股-5.80元/股的价格区间发行。
中信银行H股此次招股价为每股5.06港元至5.86港元,发行股数为48.84亿股,其中国际配售46.4亿股,公开认购2.44亿股,集资额最多达286.26亿港元。根据最终确定的发行价格区间计算,中信银行此次募集资金总量“绿鞋”前将在46.5亿美元-53.9亿美元,“绿鞋”后募集资金总额为51.3亿美元-59.5亿美元。中信银行IPO规模将超过平安保险,成为今年以来亚太地区规模最大的IPO。
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