10月份的证券市场是股债对比最为强烈的一段时间,股票不断创出新低的同时债券市场却出现一波爆发式的行情。由于期间国家宏观调控政策着眼于降低资金的使用成本,存贷款利率的双降拉底债券市场基准利率,从而对债券二级市场价格形成抬升。
10月份四类型开放式股票方向基金中,股票型基金净值平均下跌15.82%;指数型基金净值平均下跌23.49%;偏股型基金净值平均下跌15.18%;平衡型基金净值平均下跌10.85%,各类型基金均有较大的跌幅,其中被动投资的指数型基金跌幅相对突出。而债券型基金业绩暴增,单月增长幅度高达2.13%,与指数型基金相差25%之多。
鉴于股票市场普遍下跌的行情,低仓位基金总体上赢得了优势。平衡型基金由于仓位最低,总体表现较好,华夏回报、博时平衡配置、易方达平稳增长、银河银泰理财分红等这些运作历史较长的基金表现突出。
债券型基金方面,10月份是该类型基金业绩暴增的时期,单月增长幅度高达2.13%,代表性的品种包括建信稳定增利债券、交银施罗德增利债券、广发增强债券等,这些基金净值普遍增幅高达4%。嘉实超短债基金10月份涨幅为1.06%,低于债券型基金的平均水平,主要原因是嘉实超短债基金组合久期较短,相对于组合久期较长的债券型基金,其受到基准利率下调的影响较低。(银河证券魏慧君) (来源:北京晨报)
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