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机构看好新年八大投资主线:主流地产股严重低估

  不少券商和基金在2009年度策略报告中表示,2009年A股市场将面临以下几大投资主题。

  首先,财政政策拉动基建相关行业,包括铁路建设、工程机械和电力设备等行业;其次,农业政策支持下的农业、化工板块;第三,降息和房地产政策使房地产板块受益;第四,央企整合有望成今年并购重组主角;第五,创业板的推出将带来新的投资机遇;第六,出口退税提高等政策给出口行业带来投资机会;七是个税调整等政策利好刺激消费需求;另外,金融危机中盈利相对稳定的通信类上市公司也将面临较好投资机会。


  除此以外,分红率具有吸引力的个股,以及“大小非”减持压力比较小,业绩预期稳定且估值合理的行业个股也值得关注。

  投资拉动主题

  铁建机械:预计未来3年年均基建规模可能在6000亿元左右。铁路设备业年将实现70%以上增长。

  关注个股:中国铁建、中国中铁、天马股份、中国南车、晋西车轴、海陆重工、三一重工、中联重科。

  电力设备板块:机会集中在输配电设备行业。同时,“后三峡”时代水电建设也会维持较稳定的投资规模,利好水电设备制造业。

  关注个股:特变电工(600089)、许继电气(000400)。

  建材板块:关注新增产能少的区域。二季度以后建议配置需求复苏的区域。

  关注个股:赛马实业(600449)、冀东水泥(000401)。

  农业政策主题

  农业板块:农产品价格将趋于平缓。发改委大幅提高2009年粮食最低收购价。种业是长期受益子行业。番茄酱行业仍处于景气周期。饲料行业将进入景气周期。

  关注个股:北大荒、敦煌种业、新中基、新希望、中牧股份、金宇集团、天康生物、好当家、中粮屯河。

  化工板块:目前整个行业已进入阶段性底部。看好与农业联系密切的钾肥及农药制剂板块。新材料中的玻纤行业和民爆行业。此外,两大石油集团已进入较好盈利区间。

  关注个股:诺普信、中信国安、中国玻纤、江南化工、烟台万华、红宝丽、中国石化。

  创业投资主题

  创业板的推出,无疑将产生相应的投资机会。个股上一是关注持有主要创投公司大比例股权的上市公司,二是关注属于传统行业的上市公司。

  关注个股:大众公用、力合股份、钱江水利、同方股份、综艺股份、电广传媒、张江高科、弘业股份、北京城建。

  技术革新主题

  通信板块:在3G牌照发放之后,预计年用户增长达1亿户。同时,利好通信设备业。关注个股:中国联通、中兴通讯、武汉凡谷、中天科技、远望谷。

  软件服务板块:IT行业受金融危机的影响将相对有限。关注个股:用友软件、东华合创。

  产业周期主题

  汽车行业:初步预测,2009年国内汽车行业利润增长率30%左右,配置的先后顺序是:重卡、轿车、客车。关注个股:一汽轿车、长安汽车、威孚高科、江铃汽车、金龙汽车、一汽四环。

  保险板块:目前保险股的股价正处于底部区域,拐点随时产生。

  关注个股:中国太保、平安、中国人寿。

  居民消费主题

  医药生物:卫生部推出10项公共卫生重大行动计划。疫苗行业市场扩容,医疗器械行业迎来景气周期,血制品行业继续看好。尤其处方药市场增长潜力较大。

  关注个股:天坛生物、上实医药、康美药业、鱼跃医疗、双鹭药业、哈药集团、恒瑞医药。

  零售板块:预期未来政策转向刺激消费,那么零售行业受益的次序将依次为超市、家电、百货。

  关注个股:苏宁电器、步步高、武汉中百、新华都。

  食品饮料板块:食品饮料行业总体发展势头良好。看好肉制品加工、速冻食品、调味品子行业。

  关注个股:安琪酵母、双汇发展、三全食品。

  地产新政主题

  房地产板块:未来一年还有进一步松动政策出台,政策的累积效果有望将在2009年下半年显现。目前主流地产股严重低估。

  关注个股:保利地产、招商地产、万科A、金地集团、云南城投、滨江集团。

  央企整合主题

  目前中国约有140家央企,按照李荣融表态,这一数量要减少到80至100家。此外,全国将有10万亿元国有资产等待注入,即使2009年实现十分之一,也高达万亿元。

  关注个股:桂冠电力、大秦铁路、航天信息、西飞国际、中化国际、中国卫星。 (来源:楚天都市报)
(责任编辑:王雪)

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