新华网北京7月7日电(记者华晔迪、沈而默)记者7日从中央国债登记结算公司获悉,中国冶金科工集团有限公司将于7月14日发行31亿元中期票据,期限5年。
中国冶金科工集团有限公司当日发布的公告显示,本期中票将采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场面向机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)发行,发行利率根据簿记建档结果最终确定。
起息日期为2009年7月15 日,按年付息,2010年至2014年每年的7月15日为付息日,兑付日为2014年7月15日,如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期中期票据的信用等级为AA+。
据介绍,本期中期票据募集资金将用于置换银行贷款及补充营运资金,其中置换银行贷款约占募集资金的80%。相关数据显示,截至2009年3月31日,该公司短期借款余额为470.36亿元,较年初增加69.86亿元。
截至目前,发行人中国冶金科工集团有限公司待偿还企业债券余额为41亿元,包括35亿元将于2018年7月到期的10年期企业债和6亿元将于2015年9月到期的7年期企业债,票面利率分别为6.1%和6.3%。
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