农行IPO初步询价今起路演(图)

　　6月17日-6月22日 路演推介

　　7月6日 网上申购

　　股票代码 601288

　　发行规模（未超额配售） 222.35亿股

　　农行IPO进程及发行规模

　　图/CFP

　　本报讯 （记者阳淼）农业银行(601288)昨日晚间首次发布公开发行A股发行安排及初步询价公告。根据公告，农行本次发行的初始发行规模为222.35亿股，战略配售不超过发行规模的40%。6月17日至22日，农行将在京沪穗深四地分别进行路演推介。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.70亿股。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%。

　　以此计算，若不行使超额配售选择权，向散户的发行规模是72亿股左右，即使行使超额配售权，向散户发行也不超过100亿股。目前，市场对农行的发行价预测在1.9-2.6元之间，即使按2.6元的发行价计算，农行在A股的吸纳资金量也远低于市场此前的预期。15日，有香港媒体报道称，农行已签订10个基础投资者，招股集资额目前尚无定论。

　　本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日。公司股票简称为“农业银行”，股票代码为“601288”。

　　农行境外H股发行与本次发行同步进行。A股发行与H股发行并非互为条件。7月6日网上申购，打新小散可参与。