房地产下行风险趋严重 银行业严密盯防贷款风险

　　银行警钟长鸣：严控房贷平台贷

　　造船、钢贸、纺织及与房地产密切相关的建材、建筑施工、水泥等诸多行业亦被银行谨慎对待

　　秦丽萍

　　“银行今年都想放贷，但企业贷款需求减少。就我行来说，我估计今年的放贷目标很难完成。而且没有什么行业特别让银行放心其风险，除了日常消费类和医药行业。”昨日，一位城商行总行公司业务部负责人对《第一财经日报》感慨道。这显示出经济下行使一些行业的资产质量出现恶化，让银行信贷产生更多忧虑。

　　近日，多位银行界人士在接受本报采访时都表示，今年被银行业谨慎对待的贷款行业，除了房地产和地方融资平台之外，还包括造船、钢贸、纺织以及与房地产密切相关的诸多行业，比如建材、建筑施工、水泥等。

　　严密盯防房地产贷款风险

　　“房地产行业贷款现在就是一个词：防范（风险）。”广东一家城商行中层管理人士接受本报采访时表示，在国际国内经济下行大形势下，房地产行业下行风险更趋严重。“我最近走访了好几家开发商，别墅都卖不出去，压力很大。”

　　本报日前获悉，浙江银监局局长韩沂在2012年第二次浙江银行业监管情况通报会上要求，今年下半年浙江银行业要继续加强房地产领域信贷风险监测和防控，要对重点房地产企业的资金链风险进行逐户排查，密切关注以委托贷款、信托贷款方式进入房地产领域的资金安全。他强调：“我们对房地产总体形势的判断和风险防控工作不能被市场短期波动所干扰。”

　　上述城商行人士介绍，目前银行业对刚性需求的开发贷项目和保障房建设较为支持，除此之外的开发贷则谨慎对待。“就我行来说，房地产贷款余额有增加，但同比增速是减缓的。而新增贷款总量很小，且只做好项目，即地处核心区域，且为刚性需求的房地产项目。而郊区、大户型和别墅类的贷款则不做。去年底我行的开发贷余额占比在3%左右，今年上半年我们维持这一比例。”

　　而另有银行业人士对本报表示，房地产贷款占比高的一些银行，多采取压缩措施。如广东某小银行去年底开发贷占比甚至高达30%，但今年想尽办法压缩比例，如用信托产品将信贷资产包转移出去，以及到期还款后不再新增贷款等。

　　日前披露的华夏银行和浦发银行中报显示，今年上半年两行房地产行业贷款余额占比较去年底都有所下降。华夏银行还表示：“加强重点领域信用风险管控，实施增速及总量控制、名单制管理、上收审批权限、放款核准等举措，严密盯防房地产、政府融资平台等重点领域风险。”

　　地方融资平台贷降旧控新

　　与房地产行业一样，地方融资平台贷款依然不被银行业待见，稳步压缩、降旧控新是银行业目前的普遍做法。

　　“到期不能还款的就展期，部分符合条件的就转为公司类贷款，以此来稳步压缩平台贷。”一位城商行内部人士对本报表示，从近两年的经验来看，交通领域的融资平台转化为公司类贷款的相对较容易一些。转换方式为，比如某段高速公路，原由某地方政府和某交投集团按比例投资修建，而此交投集团通过收购此地方政府的持股，将其转换为交投集团的资产。因高速公路有收费盈利，因此转为有现金流的公司类贷款相对容易。而城投公司的市政类基建，则往往因没有盈利来源而无人愿意接手转换为公司类贷款。

　　但监管对平台贷在数月前以窗口指导形式表达过略微放松的意见。比如，对经营较好的省级融资平台可适当增加信贷支持，对通过资产重组和引入战略投资者可实现现金流全覆盖的融资平台视同全覆盖平台。

　　韩沂亦在上述讲话中表示，对于地方政府融资平台，既要坚持“总量控制、分类管理、区别对待、缓释风险”的原则，也要灵活采取“收回再贷”、“据实定贷”、“重组增贷”等针对性措施，有效支持符合条件的特别是省级平台的合理资金需求。

　　广东一位银行业人士也对本报表示，广东监管机构在大约两三月之前曾口头表达可对有足够现金流的好项目增加信贷支持的意见。

　　但银行从风控和经营角度考虑得更为实在，当前经济下行，地方财政忧困，银行消化当前平台贷已有难度，要新增平台贷更为困难，目前各行对平台贷仍保持高度谨慎的态度。

　　另有多位银行业受访人士表示，目前多家银行采取“只收不贷，没有新增”的措施，争取做到余额和占比的双降。“就广东省内平台贷而言，目前利息支付没有问题，只是部分平台贷在本金到期偿还上会有困难。对于这种情况，在贷款到期时平台公司可先还部分本金，对于剩余的本金则重新签合同办理贷款展期。”

　　造船建材等行业贷款难

　　除了平台贷、房地产行业以及最近闹得沸沸扬扬的钢贸行业贷款，其他如造船以及与房地产密切相关的诸多行业，如建材、建筑施工、水泥等贷款局面也很尴尬。

　　“受海外市场萎缩影响，造船企业今年普遍接不到单。国内造船行业主要接的是中小船只的订单，大船主要在日韩生产，且国内一向依靠价格竞争。今年国内造船业的日子不好过。”一位银行业人士对本报分析，造船业资金需求非常大，往年通常以船只做抵押物获取银行贷款。贷款模式通常为，在下订单后，买方往往先给造价10%的预付款作为定金，造船企业拿到合同后去银行申请贷款；此后按施工进度，买方陆续分批支付一定款项给造船企业，保证其一定的资金需求；待最后交货和验收完毕后，买方将剩余款项支付给造船企业，造船企业还贷后剩余为利润。

　　以一笔1亿元的造价订单为例，造船企业往往需要从银行贷款四成至五成资金。但今年订单及价格大幅下降，造船行业信贷风险受到银行关注。

　　而建材、建筑施工、玻璃等相关行业，则因受到房地产低迷的影响，其信贷质量也多存隐忧。“在风险控制上，控制新增贷款，新增量很少，维持存量贷款余额，以控制不良率上升，而且今年推分期还款的比较多。”一位农商行总行信审部人士对本报表示。

　　此外，受访人士还表示，纺织和造纸行业也因受宏观经济影响，且属传统的高污染行业，被一些银行列为信贷严控行列。

　　“今年银行风控压力较往年大，因此比往年更重视抵押物。就我们支行来说，现在信用贷款为零，全部转为抵押或质押的贷款形式。”一家城商行支行行长表示。