智美控股公佈全球发售招股结果

　　最终定价為每股2.11港元 股份於7月11日开始买卖

　　中国传媒投资管理服务供应商、电视节目製作商与发行商以及体育赛事筹办商-智美控股集团（「智美」或「公司」，连同其附属公司「集团」），今天宣佈国际配售及香港公开发售招股结果，每股发售股份定价為2.11港元。智美之股份将於2013年7月11日（星期四）於香港联合交易所有限公司（「港交所」） 主板进行买卖，股份代号為1661，每手股数為1000股。

　　智美於港交所闪亮登场，吸引眾多具代表性的多元化国际机构投资者。超额配股权行使前，扣除公司相关包销费用及开支后，是次全球发售所得款项净额约為7.791亿港元，当中约40%用作扩展集团筹办、管理及推广体育相关赛事及活动的业务。

　　中银国际亚洲有限公司為是次全球发售之独家保荐人；中银国际亚洲有限公司、招商证券（香港）有限公司、中信建投（国际）証券有限公司及麦格理资本证券股份有限公司為是次全球发售之联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

　　营运7年创下骄人业绩

　　智美由2006年营运至今，业务高速增长，收入由2010年人民币2.982亿元，增至2011年的人民币4.714亿元，并於2012年进一步增至人民币5.572亿元，复合增长率达到36.7%。净利润由2010年的人民币5740万元增至2011年人民币8550万元，2012年更进一步增至人民币1.32亿元，复合增长率达到51.6%。

　　智美控股集团主席、执行董事兼总裁任文女士表示：「為整合及巩固我们目前的业务营运的竞争优势和实力，我们将著重拓展以普罗大眾為目标的產品及节目製作、体育赛事筹办及电子商贸等服务。凭藉对汽车行业的认识，我们更将著重拓展可直接接触及影响普罗大眾之汽车相关產品及服务，如汽车俱乐部。透过普罗大眾的参与，我们预期新资源可带来收入，如与我们筹办各项体育赛事有关的训练费及会员费。我们相信，发展企业对终端消费者的模式可提升我们的盈利能力，并加强我们对企业客户的服务之正面

　　- 续 -

　　协同效益。」

　　国民消费力增 带动高消费品市场 电视成营销主要渠道

　　中国国家统计局资料显示，中国整体家庭的平均人均家庭，以及中高收入家庭的可支配年度收入，於2007至2012年的复合年增长率达12.1%，反映国内富裕家庭数目持续上升。国际市场研究公司益普索亦预测2013至2016年间，上述两单位的可支配收入将继续稳步增长。

　　国民可支配收入的持续增长，将带动高端消费品市场，益普索预计2013至2016年间，人均乘用车零售消费总额，将按复合年增长率7.8%增长。於2007至2012年间，乘用车透过数码媒体之营销开支，已录得38%的复合年增长率，并预期电视於2016年间继续成為主导的媒体渠道。

　　行政财政优越 智美业务突围而出

　　智美製作的电视节目透过全国最大的电视频道央视、卫视及多个地方频道网络，覆盖全国26个省逾130个城市，并夺得央视5个节目的独家广告播放权。

　　益普索资料显示，按2012年汽车电视节目的製作时数计算，智美於中国汽车电视节目製作公司中排名首位。智美製作大量优质创新且广受欢迎的电视节目，包括「週末驾到╱天天驾到」、「驾尚」、「CCTV中国年度汽车评选」及「国际车展特别报导」等。

　　集团筹办的体育赛事达到国家级水準，包括与国际体育组织或政府机关合作，筹办崭新的汽车相关赛事及其他体育赛事，如「国际摩联花式极限摩托世界锦标赛」、「老式汽车中国拉力赛」及「广州马拉松」。智美的品牌服务，是使用大电视网络央视多个全国性电视广播频道之特选电视节目的独家广告时段播放权。智美荣获2010年「最具品牌影响力传媒公司」、2012年「中国汽车行业整合传播大奖」等，印证集团產品服务出色、活跃度和广泛度遍佈全国。

　　过去三年内，集团服务的品牌达到314个，其中105个為汽车行业品牌，包括许多国内外知名的汽车公司，包括广汽丰田及比亚迪，209个為非汽车行业品牌，包括金融產品、消费电子品、葡萄酒与烈酒、高端时装及旅游业。