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阿里将路演至9月18日 马云将套现8亿美元

来源:新京报 作者:白金坤
阿里巴巴路演 马云将套现8亿美元

  新京报讯 (记者白金坤)美国史上最大的IPO正式拉开帷幕,阿里巴巴集团于当地时间9月8日在纽约启动上市路演,向投资者推介股票,当时正是国内中秋节之夜。此前阿里已公布每股60美元至66美元的IPO发行价指导区间,估值最高将达1698亿美元。

  阿里将路演至9月18日

  此前9月6日凌晨,阿里公布了每股60美元至66美元的IPO发行价指导区间,最高将募集243亿美元,创下美国IPO的融资之最。按照该价格区间,阿里巴巴的市场估值将达到1542亿至1698亿美元之间,与美国电商巨头亚马逊的1600亿美元市值不相上下。

  据国外媒体报道,在纽约路演后,阿里巴巴还将移师波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将前往新加坡、伦敦和中国香港举行上市路演。

  阿里路演预计9月18日结束。如果路演能够顺利结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,第二天即9月19日在纽约证交所挂牌交易,股票代码“BABA”。

  最新的招股书显示,此次阿里IPO预计将发售1.23亿股美国存托股票,同时,股东将售出约1.97亿股美国存托股票。雅虎是阿里巴巴股权的最大出售者,将在IPO中出售1.21亿股,价值约76亿美元,售股完成后雅虎仍将持有阿里约16.3%的股份。日本软银此次将不会出售股份。

  若以IPO定价区间最高价66美元计算,马云持有的股权总价值将超过120亿美元,IPO时马云将套现8.415亿美元,马云持股比例将从8.8%降至7.8%。

  值得一提的是,9月10日是马云的生日,这位刚刚晋升的中国首富将在路演上度过他50岁的生日。

  阿里巴巴9月6日还宣布,该公司的合伙人团队于近期选举并诞生了三名新的合伙人,分别是来自于阿里云技术团队的蔡景现、小微金服集团技术团队的倪行军以及人力资源及组织文化团队的方永新。上述三人均为70后。至此,阿里巴巴集团合伙人团队已经拥有30名成员。

  “亲朋好友”可提前购股

  阿里计划拿出IPO中约5%的股票用于“亲朋好友”购股计划。市场推测,“亲朋好友”购股计划的规模将会在10亿美元左右。

  “亲朋好友”购股计划允许雇员及其他相关人员在股票公开交易前,以IPO价格购买股票并赚取上市后的升值收益。在正常的情况下,IPO价格仅针对机构投资者和少数散户投资者。

  公开信息显示,在2000年左右的互联网热潮中,“亲朋好友”购股计划在美国颇为盛行,成为奖励员工的方式,之后逐渐变少。此前在美上市的新浪微博和京东均采用了这样的方式。

  根据路透社的报道,此次阿里巴巴IPO中,散户投资者将有机会购买10%到20%的股份,但由于美国散户投资者大多并不认识阿里巴巴是谁,目前从美国券商们的反馈来看,美国的散户的问询量远低于Facebook和Twitter上市时的数量。

  此前市场分析师对于阿里巴巴的估值超过2000亿美元,而最终招股书中的估值低于市场之前的预期。分析人士称,这个定价主要是为了取悦机构投资者,防止陷入当年Facebook因定价太高而面临的尴尬。

  2012年,Facebook的IPO因为技术问题以及过高的价格而惨遭失败,仅筹集了约160亿美元。也有机构仍然看好阿里上市后的表现,并认为上市后其总市值将会超过2000亿美元。

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