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城商行密集发行小微专项金融债

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》

  本报记者 冀欣 北京报道

  诸多迹象表明,曾经火热一时的小微专项金融债,正在城商行的接棒下再度升温。

  21世纪经济报道统计数据显示,仅半月内就有至少5家城商行或农商行尝试,据最新了解到的信息,河北银行与嘉兴银行的小微专项金融债业已完成发行。

  五家城商行密集发债

  11月5日,河北银行20亿元人民币金融债券完成发行,募集资金将“专款专用”,全部用于小微贷款。

  该期债券分为3年期和5年期两个品种,各发行10亿元,最终票面利率分别为4.70%与4.90%,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。由主承销商中信证券组织承销团成员,通过央行发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。

  在发行文件中,河北银行也专门公布了小微贷款业务的情况,称2014年上半年小微企业贷款增速为27.18%,高于当期全部贷款平均13.32%的增速。

  而根据该行向记者提供的最新数据,截至9月末,中小微企业贷款余额为485亿元,占全行贷款比例的65.53%。其中小微企业贷款余额280.70亿元,较年初增长35.58%,高出全行贷款增速16.45个百分点。

  几乎同一时间,嘉兴银行也发行了小微专项金融债,主承销商为兴业银行。发行规模10亿元,同样分为3年期与5年期固定利率两个品种,募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款。发行结果显示三年期票面利率为5.4%,五年期票面利率为5.7%。

  不仅如此,此前的10月22日至27日之间,还有多家城商行或农商行小微专项金融债投向市场,包括桂林银行、柳州银行、浙江温州鹿城农村商业银行分别发行25亿元、5亿元、10亿元。再早时间亦有广西北部湾银行、长安银行等试水小微专项金融债。

  不难看出,得益于小微企业专项金融债扩容,中小商业银行债券融资规模大幅提升。

  此前,区域性中小商业银行通过债券市场融资,多数局限于次级债和上市银行发行可转债,规模在全部商业银行债券融资总量中占比很小,而在小微企业专项金融债相关鼓励政策出台后,这一比例明显升高。

  中小银行热情更高

  银监会2011年5月25日发布的《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》(“银十条”)中明确提出,对于小企业贷款余额占企业贷款余额达到一定比例的商业银行,在满足审慎监管要求的条件下,优先支持其发行专项用于小微企业贷款的金融债,同时严格监控所募集资金的流向。

  2011年10月24日,银监会再次发布补充通知,对“银十条”进行细化,对于小微企业专项金融债的发行主体提出系列要求。其中包括“其小型微型企业贷款增速应不低于全部贷款平均增速,增量应高于上年同期水平;申请发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行应出具书面承诺,承诺将发行金融债所筹集的资金全部用于发放小型微型企业贷款”等。

  对于商业银行而言,小微企业金融债确实具有一定吸引力,其中最突出的一点即为,对应贷款可不计入存贷比分子项,除此之外,融资成本也相对较低。

  在鼓励政策出台同年的12月28日,首只专项金融债—兴业银行2011年第一期小企业贷款专项金融债(11兴业01)成功发行,发行总额为300亿元,全部为5年期固定利率,票面利率为4.20%,募集资金用途载明“专项用于小企业贷款”。

  除此之外,民生银行、浦发银行、杭州银行等也陆续在第一时间拿到许可,小微金融债的发行一时间风生水起,并开始在2012年迅猛发展。而行至2013年,商业银行发行的金融债更是几乎全部为小微企业专项,相关数据统计,2013年共有33只小微企业专项金融债发行,募集资金1115亿元。

  进入2014年,虽不如此前两年的热潮之盛,募资总规模也有所收缩,但值得一提的是,随着股份制银行发行步伐渐渐慢下,今年以来,小微专项金融债的发行在中小型城商行接棒后,仍保持发行热度。相较于大中型银行,以城商行、农商行为主的中小银行对小微金融债的态度更为积极。对于战略定位于锁定小微企业、负债来源并不十分充足的城市商业银行而言,小微企业专项金融债的资金补充作用更为明显。

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(责任编辑:UN652) 原标题:城商行密集发行小微专项金融债

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