第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司七届六次董事会会议通过了《关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案》
（1）公司于2021年6月7日至2021年7月16日实施完成回购股份，使用资金总额56,460,892元（不含佣金、印花税等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》第十六条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（2）根据公司章程第一百五十五条约定：“出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:…公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要”情形时公司可不进行现金分红。公司于2021年度正式入局大尺寸单晶硅片行业，一期项目（20GW）总投资69亿元,目前正在抓紧建设投产，2022年1月公司公告启动二期项目（20GW）的投资建设，总投资62亿元，一二期项目存在可预见的重大资金支出安排。
结合上述两项情况，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定，本年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及包头大尺寸单晶硅项目的投资和经营资金需要，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩，更好地维护公司全体股东的长远利益。
本事项需提交公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务涉及行业为节能减排装备制造业以及光伏新能源产业，对于报告期内公司行业情况，公司在下文“行业格局和趋势”中进行了详细论述，请详见本章第六节。
1、节能节水系统业务稳中有升，能源管理和减碳减排市场前景巨大。
报告期内，公司节能节水业务整体稳中有升，紧紧围绕客户需求开展产品研发和市场开发。其中，溴冷机（热泵）业务以余热利用、节能减排为核心技术方案和经营主线，围绕中央空调市场、供热市场、石化市场、煤化市场、生化市场和循环水市场六大行业开展业务，共实现营业收入119,432.38万元。在供热市场方面，首站热泵、烟气余热回收和大温差供热应用均取得了进步，公司热网侧供热市场即将进入收获阶段；工业市场方面，公司继续保持在酿酒、焦化等行业的领先地位，高标准地为客户提供绿色能源综合解决方案。
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换热器业务立足稳定增长的空分业务，维持第一位的市场份额，并积极拓展新产品新市场。燃烧水浴式汽化器在台积电一期项目成功交付运行后，又拿下厦门天马、台积电二期等项目，并与AP、法液空等签订此类产品的长期协议。换热器业务紧抓多晶硅行业市场的爆发性机遇，先后获得通威、特变、大全、丽豪等多晶硅行业优质客户的换热器订单。报告期内，换热器业务实现营业收入41,024.63万元
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报告期内，公司空冷业务实现营业收入95,351.16万元。公司空冷业务（江苏双良冷却系统有限公司）充分发挥现有钢塔的技术和经验优势，获得了客户的高度认可，年度内订单金额创历史新高。同时，公司积极导向钢塔间冷系统EPC方案，获得国电电力内蒙古上海庙、华能陇东能源、华能达拉特发电厂等空冷项目，进一步巩固了公司在钢塔市场的领军地位。在转型升级方面，公司稳步提升循环水产业市场份额，中标新特、信发、鲁西、协鑫等各行业典型循环水冷却项目，为空冷业务未来的发展打开了新局面。
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节能节水国际业务快速恢复，面对不断反复的全球疫情，公司突破重重困难，溴冷机、换热器和空冷器等海外订单齐头并进，订单创下历史新高。溴化锂机组保持了在巴基斯坦、印尼等国的高市场占有率；换热器在海外地热ORC发电和CO2储能等行业取得较好的拓展；空冷器实现了新加坡垃圾发电项目的订单突破；智慧能源管理与服务业务转型顺利，公司成功拓展世界级航空枢纽及国内最大供热中继能源站系统智慧运维服务项目，树立了机场行业及供热行业能源保障新典范。公司在白酒、钛白粉、石化、压缩空气、煤化工、二氧化碳捕捉等多个行业树立了工业系统集成案例。
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2、光伏新能源装备和材料快速爆发
公司子公司新能源装备公司订单创下历史新高，订单额较去年增长约7倍。随着光伏行业平价上网进程加速，下游装机需求的爆发，硅料新老玩家纷纷上马扩建产多晶硅，公司的多晶硅还原炉系统在四川永祥、新疆大全、亚洲硅业、新特能源、东方希望等大型企业连获大单，行业占有率保持在65%以上，公司其他事业部的溴冷机、空冷系统、换热器等产品也持续协同服务多晶硅行业。公司多晶硅还原炉有力推动了国内硅料生产企业的工艺变革、产品质量提升和持续降本，预计多晶硅硅料将持续扩产，公司将把握机遇，为行业提供更高效的还原炉及其模块。此外，公司还原炉在半导体多晶硅行业实现了突破，新开发的CDM液冷模块市场表现也可圈可点。
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公司于2021年2月设立子公司双良硅材料（包头）有限公司，正式开展一期20GW大尺寸单晶硅片业务。报告期内，单晶一厂厂房基本完成建设，所有设备、仪器的采购、安装、调试、生产准备等工作按计划有条不紊推进之中。随着建设投产进度的加快，公司力争在2022年一季度内完成氩气回收车间、清洗车间、220KV变电站和单晶二厂的建设，并实现单晶一厂（共计560台1600炉型的单晶炉）全面投产运行。
项目建设的同时，公司也同步开展了产品的试制。2021年6月，公司首根大尺寸单晶硅棒成功出炉，2021年10月，大尺寸单晶硅棒已实现小批量设备调试。生产出来的单晶硅片将具备如下特点： 高少子寿命、高集中度、高均匀性；低金属、低氧、低碳；大尺寸、薄片化、P/N 型兼容。
此外，在硅片业务的供应商和客户合作方面，公司也取得了实质性进展。作为中国领先的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商，公司与硅料生产企业（如新特能源、亚洲硅业等）建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系，以确保硅片的稳定生产。报告期内公司已和多家下游电池厂商（如爱旭太阳能、江苏润阳、龙恒新能源等）建立合作、签订销售长单。报告期内，公司与天合光能、通威太阳能、正泰新能源等接触并进行了产品试验。2021年四季度公司182mm、210mm方锭/硅片均有出货。随着更多客户验证及公司的大规模投产，公司和上下游伙伴客户的合作将不断扩大和深入，在手订单规模不断增加为硅片项目新增产能消化提供了保障。
在光伏行业未来持续发展的大趋势下，公司延伸开展光伏单晶硅片业务，进一步拓展光伏产业链布局，有助于充分发挥硅片业务与节能节水设备业务、多晶硅还原炉设备业务、节能节水设备业务的协同共振效应。公司凭借丰富的行业经验及紧密的客户关系，将打造未来持续健康发展的新增长极，从而加快实现从专业设备制造商到零碳绿色能源解决方案提供商的战略布局。
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3、匠心汇聚，技术创新增动能
公司一直保持高度的忧患意识，从未停下技术创新研发的脚步，坚持创新驱动增长。报告期内，公司进一步深化研究院、技术中心、技术部三级技术与产品研发创新体系，取得了丰硕的成果：
节能节水业务方面，公司开发了中温余热直产蒸汽二类热泵原型机、新型溴化锂换热机组、燃气型汽化器系统、消雾技术大口径换热管束等新产品，研发了热力站溴化锂机组+电热泵组、大温差换热系统、乙二醇行业的能源平衡及热耦合系统和“数字化高效机房”等新工艺包，并顺利完成全球PTA行业首台高效网格栅加热器的设计和制造、顺利获得意大利穹顶能源公司首个二氧化碳储能行业超高强钢压力容器订单。
新能源装备方面完成了超大型72对棒多晶硅还原炉的研发和首台银制1对棒电子级多晶硅评价炉的开发与交付，并开发了电解水装置等新能源装备，提升清洁能源解决方案的深度。光伏硅片方面，包头硅材料公司通过大尺寸单晶拉晶热场优化、单晶品质均匀性改善、高单产成套拉晶技术开发、智能化集控拉晶系统开发、高效N型单晶成套技术开发等研发项目，不断提升生产技术工艺、产品品质和生产效率。
公司将积极面对后疫情时代的经济环境，全面提升公司生产管理的数字化和智能化程度，牢牢把握“碳中和”政策机遇，紧抓节能减排、光伏装备和产品领域的增长机会。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：江阴同盛企业管理中心（有限合伙）现已更名为上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共实现营业收入382,977.77万元，同比增长84.87%，实现净利润33,961.79万元，同比增长150.39%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-023
双良节能系统股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年3月1日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届六次董事会的通知，会议于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2021年度经营情况报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司《2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《2022年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（6）审议公司《董事会薪酬委员会2021年度工作报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议公司《董事会审计委员会2021年度工作报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（8）审议公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（9）审议公司《关于2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议公司《关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
1、公司于2021年6月7日至2021年7月16日实施完成回购股份，使用资金总额56,460,892元（不含佣金、印花税等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》第十六条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
2、根据公司章程第一百五十五条约定：“出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:…公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要”情形时公司可不进行现金分红。公司于2021年度正式入局大尺寸单晶硅片行业，一期项目（20GW）总投资69亿元,目前正在建设、投产中，2022年1月公司公告启动二期项目（20GW）的投资建设，总投资62亿元，一、二期项目存在可预见的重大资金支出安排。
结合上述两项情况，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定，本年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及包头大尺寸单晶硅项目的投资和流动资金周转，满足公司各项经营性资金需求，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩，更好地维护公司全体股东的长远利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（12）审议公司《关于发布〈2021年度双良节能社会责任报告（ESG报告）〉的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021双良节能社会责任报告》。
（13）审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（14）审议公司《关于2022年度对外借款的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（15）审议公司《关于修订公司自愿性信息披露标准的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
随着公司业务的快速发展，为了进一步提高信息披露的有效性，公司现结合自身实际经营情况，拟修订自愿性信息披露标准如下：对于通用机械相关业务（包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉系统及相关EPC/EMC业务）的日常经营性销售合同，单笔金额达到1亿元人民币以上（含1亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露；对于单晶硅相关产品（包括各规格单晶硅片、单晶硅方棒方锭等产品）的日常经营性销售合同，单笔合同金额达到10亿元人民币以上（含10亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。
（16）审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（17）审议公司《关于审议签订两项重大采购合同的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（18）审议公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以上议案（2）、（3）、（5）、（10）、（11）、（13）、（14）、（16）尚需提交公司2021年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年三月八日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-026
双良节能系统股份有限公司
关于预计2022年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖 ，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年3月7日，双良节能系统股份有限公司（以下简称 “公司”）召开七届六次董事会和七届十八次监事会，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：
1）本次预计的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
2）公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
3）独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,3名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；
4）本次预计的日常关联交易定价原则是：遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至2021年12月31日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：
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二、2022年度日常关联交易预计
公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额和类别见下表：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）江苏双良锅炉有限公司
1、基本情况
注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路115号
法定代表人：单昱林
注册资本：3,000万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（二）慧居科技股份有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市澄江西路299号5层501室
法定代表人：耿鸣
注册资本：22,600万元
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：智能家居产品的研发;热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务;合同能源管理;纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;信息技术领域的技术咨询;计算机软件开发、设计、销售;信息系统集成服务;工业机器人的制造;蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备安装、维修;验光、配镜;仓储服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;货运代理;电子商务的技术开发;家庭服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与本公司关系
慧居科技股份有限公司（包括其子公司，下同）与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（三）北京中创融资租赁有限公司
1、基本情况
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间
法定代表人：马培林
注册资本： 30000 万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与本公司关系
北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为本公司监事会主席。
（四）无锡混沌能源技术有限公司
1、基本情况
注册地址：无锡市滨湖区金融一街1号昌兴国际金融大厦6楼615室
法定代表人：王珏
注册资本：1,250万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：新能源应用技术的研发；节能技术、云计算及大数据、人工智能、智能制造技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；建筑智能化工程设计、施工；信息系统集成服务；计算机软硬件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；对外承包工程；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；科技推广和应用服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与本公司关系
无锡混沌能源技术有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（五）、江苏双良科技有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市临港街道西利路115号
法定代表人：缪文彬
注册资本：160000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司，下同）与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（六）江阴国际大酒店有限公司
1、基本情况
注册地址：江苏省江阴市澄江西路299号
法定代表人：缪舒炎
注册资本：1,680万美元
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务（特大型餐馆，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕）、KTV包间服务、理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅（限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室）；附设卖品部（在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品）；商务中心服务]；会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务；日用品、化妆品、食品、保健品、电子产品、针织品、纺织品、首饰、鞋帽、箱、包的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；停车场服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与本公司关系
江阴国际大酒店有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（七）江苏双良氨纶有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港街道双良路15号
法定代表人：刘建兵
注册资本：2,800万美元
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良氨纶有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（八）江苏利士德化工有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港镇双良工业园双良路27号
法定代表人：朱顺林
注册资本：5,500万美元
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的装卸、仓储（涉及危险品的凭港口危险货物作业附证所列范围及区域经营），为船舶提供码头设施服务，为国内、国际航行船舶提供淡水供应； 生产苯乙烯[抑制了的]及其副产品氢[压缩的]和焦油、聚苯乙烯珠体[可发性的]、乙苯、甲苯；从事公司自产产品同类商品（限危险化学品经营许可证所列范围和方式）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏利士德化工有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（九）江苏恒创包装材料有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港街道双良路1号
法定代表人：郭华山
注册资本：1,350万美元
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产光解膜、多功能膜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏恒创包装材料有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十）江苏舒康包装材料有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港街道双良路1号
法定代表人：郭华山
注册资本：1,200万美元
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产光解膜、多功能膜及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏舒康包装材料有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十一）江苏双良环境科技有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市申港街道申泰路99号
法定代表人：缪志强
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环保咨询服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；大气环境污染防治服务；科技推广和应用服务；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；光纤销售；光缆销售；风机、风扇销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料销售；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；化肥销售；日用木制品销售；软木制品销售；水泥制品销售；塑料制品制造；建筑陶瓷制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；保温材料销售；生态环境材料销售；园艺产品销售；建筑用金属配件销售；铸造用造型材料销售；水生植物种植；园艺产品种植；砖瓦销售；石灰和石膏销售；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；日用化学产品销售；水产品批发；水产品零售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；电力设施器材销售；高品质合成橡胶销售；金属工具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良环境科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十二）江阴双良石墨烯光催化技术有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市申港街道申泰路99号
法定代表人：缪志强
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；对外承包工程；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；涂料销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；化肥销售；建筑砌块销售；日用化学产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；砖瓦销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；保温材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；光纤销售；光缆销售；风机、风扇销售；软木制品销售；日用木制品销售；建筑陶瓷制品销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；铸造用造型材料销售；金属工具销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；橡胶制品销售；电器辅件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；高品质合成橡胶销售；水产品批发；水产品零售；水生植物种植；园艺产品种植；园艺产品销售；建筑用金属配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与本公司关系
江阴双良石墨烯光催化技术有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十三）上海双良嘉信投资管理有限公司
1、基本情况
注册地址：上海市宝山区长江南路668号A3051室
法定代表人：缪文彬
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与本公司关系
上海双良嘉信投资管理有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十四）双良集团有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港街道西利路88-1号
法定代表人：缪双大
注册资本：105,000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：空调系列产品、空调配套产品及零配件、普通机械、电器机械及器材、交通运输设备、停车设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、金属制品、压力容器（仅限子公司经营）、溴化锂溶液、建筑装潢材料、金属材料的制造、加工、销售；化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；计算机软件的开发、销售；企业管理服务；仓储（不含危险品）；绿化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设江苏双良集团有限公司销售分公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与本公司关系
双良集团有限公司为本公司控股股东。
（十五）江阴市利港污水处理有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市利港街道延安村
法定代表人：王建刚
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江阴市利港污水处理有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（十六）元泰丰(包头)生物科技有限公司
1、基本情况
注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区科园大道
法定代表人：单昱林
注册资本：15,000万人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：可再生能源产品的研发；新能源开发和技术利用、技术咨询、技术转让；节能技术服务；新能源项目咨询；天然气生产及销售（凭许可证经营）；有机肥、复混肥、生物肥、生物有机肥、水溶性肥料、微生物菌剂、微生物肥料、土壤调理剂、有机水溶肥、中量元素肥料、有机无机复混肥料、复合微生物肥料，有机营养粉，有机营养土，有机营养包，各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；农业技术的转让，咨询服务；农业项目；光伏发电；进出口贸易（凭许可证经营）。
2、与本公司关系
元泰丰(包头)生物科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司及其下属子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）与江苏双良锅炉有限公司的关联交易
本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，同时扩大公司销售规模、提高公司新能源装备产能，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
（二）与慧居科技股份有限公司及其子公司的关联交易
本交易旨在通过此次关联交易，有效解决慧居科技股份有限公司及其子公司较大的节能设备采购需求，同时扩大公司销售规模，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
（三）与北京中创融资租赁有限公司的关联交易
本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（四）与无锡混沌能源技术有限公司的关联交易
本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司合同能源管理与智慧运维中对专业软件的需求，有利于公司新业务的展开，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
（五）与江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司）的关联交易
本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
（六）与江阴国际大酒店有限公司的关联交易
本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常所需，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。本关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
（七）与江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江阴市利港污水处理有限公司、上海双良嘉信投资管理有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司和江苏双良环境科技有限公司的关联交易
本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。
上述新增关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司七届六次董事会决议；
（二）公司七届十八次监事会决议；
（三）公司独立董事事前认可意见和独立董事意见书；
（四）日常关联交易合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年三月八日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-024
双良节能系统股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司七届十八次监事会于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：
1、审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
2、审议公司《2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票
关联监事马培林先生回避了本次表决。
4、审议公司《关于2022年度对外借款的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
5、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
以上议案1、2、3、4、5将提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年三月八日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-025
双良节能系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠
（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）职业风险基金计提：2020年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,067.58万元。
（8）职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元
（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
（二）天衡会计师事务所人员信息
■
（三）天衡会计师事务所业务规模
■
（四）投资者保护能力
■
（下转B66版）
双良节能系统股份有限公司
公司代码：600481 公司简称：双良节能
年度报告摘要
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