一、手游行业发展现状
虽然2022年4月国家新闻出版署公布了最新一期的游戏版号“过审”名单，结束了自去年暑期以来的“版号冷冻期”，局势是否明朗仍待观察。在版号停发的8个月里，国内手游行业迎来了极大的冲击。
根据去年年末的资讯报道显示，在版号停发的五个月里，有1.4万家的游戏公司申请注销，其数量占比几乎追上了2020年全年的80%。而业内的幸存者也不得不过度依赖现有游戏进行续命，导致出现了大量“端改手”、“旧翻新”现象；另一方面，存量游戏的带动消费能力正在逐步减弱直至形成相对稳定的状态，新玩家的消费意愿也随之降低。
根据《2021年中国游戏产业报告》数据，2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，同比增长7.6%。虽然收入依然保持增长，但相比之前的年增速水平已明显触底。
2013年、2021年中国手游收入规模占整体游戏市场比例
资料来源：公开资料整理
随着国家对于防沉迷和未成年人保护政策的监督愈发严格，一些大厂也出现业绩增速下滑的现象。2013-2021年中国手游市场实际销售收入呈增长趋势，但是增长率下降。截止2021年，中国手游市场实际销售收入为2255.4亿元，同比增长7.6%。
2013-2021年中国手游市场实际销售收入及增长
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2021年国内手游行业滞涨局面的背后，宅经济效应衰减同样是重要因素。虽然国内疫情的情况仍不容乐观，但过去两年间移动App行业收获了相当数量的增量用户后，眼下移动互联网人口的红利已趋于饱和。根据CNNIC数据，2021年整体网民数量超10亿人,移动网民渗透率接近100%。用户增长红利触顶且用户对于App的使用习惯也基本回归疫情前的水平。
2013-2021年中国网民规模及互联网普及率
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2020年Q1-Q4期间，中国移动网民人均APP每日使用时长分别为6.7小时、6小时、5.4小时、5小时；2021年Q1-Q4期间，中国移动网民人均APP每日使用时长均保持在5.1-5.5小时之间，较2020年有所下降。
2019年Q4-2021年Q4中国移动网民人均APP每日使用时长
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截止2021年，从中国手游买量市场首次投放时间分布来看，手游买量市场首次投放时间在2018年及以前的占4.9%；在2019年的9.6%；在2020年的26.4%；在2021年的59.1%。
2021年中国手游买量市场首次投放时间分布
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从中国手游买量市场投放产品数量来看，2021年1-3月中国中国手游买量市场投放产品数分别为7929款、7424款、7815款，手游买量市场产品新增率分别为21%、15%、20%。
2021-2022年一季度中国手游买量市场投放产品数对比
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二、国内手游出海表现及趋势分析
从出海手游收入规模来看，国内近些年游戏出海收入规模呈稳步拉升趋势。《2021年中国游戏产业报告》显示，国内自主研发手游海外市场销售收入160.9亿美元，年同比增长21.7%，增速远高于国内手游市场销售收入增速的7.6%。纵观2014–2021年国内自研手游收入与海外市场总收入的占比走势，我国自研手游出海收入的占比一路高歌猛进。截至2021年，该占比数据已接近3成，为近些年占比提升幅度最大的一年。
2014-2021年中国自研手游海外收入规模及海外市场总收入占比（单位：亿美元）
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在海外手游市场近年发展态势以及全球疫情效应益的催化加持作用下，未来海外手游市场空间依旧广阔。根据国内券商研究机构测算，预计2024年全球移动游戏市场规模中性预测值约为1160亿美元，而国内出海收入规模约为260亿美元（折合人民币约1,674亿元，以人民币兑美元1:6.45汇率计算）。换言之，根据中性的测算数据，2024年预计国内出海手游收入规模约为2021年的1.6倍，未来两年内的市场增长空间达62%。因此，该预测数据对于国内尚未出海的手游厂商来说，具有较为乐观的意义。
从近三年国内出海收入的市场结构占比来看，美国、日本为中国自研手游出海收入的Top2国家，但Top2市场的累计收入占比正逐步降低，这也表明我国手游出海的市场头部化趋势特征逐步减弱，反之对东南亚、南美等新兴市场的探索与投入的力度正在不断加强。
2021年中国自研手游出海收入&2024市场空间预测（单位：亿人民币）
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2021年，中国自研手游在美日韩市场收入合计占比达到58.3%，其中：在美国市场收入为52.42亿美元；在日本市场收入为29.83亿美元；在韩国市场收入为11.57亿美元。
2019-2021年中国自研手游在美日韩市场收入及占比（单位：亿美元）
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当前，海外区域市场头部化程度降低，而国内出海Top发行商收入的头部化程度却呈现上升的趋势。根据《中国移动游戏大航海深度报告》数据，总体上国内出海厂商收入Top20梯队的收入集中度趋势最为明显，Top20的收入占比已超过国内出海总体收入的半壁江山。而结合近3年收入Top厂商名单来看，Top10厂商的更替较为明显。不仅如此，随着近年来整体收入规模的持续走高，迈入国内出海厂商收入Top10的门槛已由2019年的1.14亿美元提升至2021年的3.92亿美元，增长了3.4倍。由此可见，虽然海外市场的增长空间依旧广阔，但是Top出海厂商凭借先发优势，一方面整体上已逐渐拉开与腰部以下企业之间的差距，另一方面，Top出海厂商之间的竞争也同样加剧。种种数据表明，本土出海厂商也在经历着内卷的浪潮。这也促使本土厂商愈发重视探索海外用户增长以及选择出海品类赛道的新途径。
2019–2021年国内头部手游出海厂商手游市场份额累计占比
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