近日,备受市场关注的深圳比亚迪财产保险有限公司(下称“比亚迪财险”)披露了展业后的首份半年成绩单。
数据显示,比亚迪财险上半年实现保险业务收入6726.23万元,净利润1846万元,其中二季度净利润603.72万元。车险业务方面,上半年比亚迪财险实现车险签单保费6739.39万元,均由直销渠道贡献,车险车均保费为4900元。
二季度揽收保费6726万元,净利润603.72万元
具体来看比亚迪财险披露的2024年第二季度偿付能力报告,截至二季度末,比亚迪财险总资产为36.9亿元,上半年实现保险业务收入6726.23万元,净利润1846万元。其中,该公司二季度单季度实现保险业务收入6726.12万元,净利润603.72万元。
车险方面,上半年比亚迪财险实现车险签单保费6739.39万元,均由直销渠道贡献,车险车均保费为0.49万元。
此外,数据显示,上半年比亚迪财险综合成本率、综合费用率、综合赔付率分别为-1834.03%、-1424.78%、-409.25%。对此,比亚迪财险在偿付能力报告中解释称:“因公司于2024年5月恢复业务经营,缺少历史业务转回,导致本年度已赚保费为负值,进而导致综合成本率、综合费用率、综合赔付率为负值。随着经营周期的逐步进展,本年新签保单会逐步实现满期,指标将逐渐转变为正值。”
风险综合评级方面,根据国家金融监管总局发布的结果,2023年第四季度、2024年第一季度,比亚迪财险的风险综合评级均为B类。
偿付能力指标方面,由于展业时间较短,截至二季度末,比亚迪保险核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率为均4617.48%,与上季度相比,下降了2441.68%,远高于监管指标。
对于二季度偿付能力充足率变化的原因,比亚迪财险在报告中解释,一是由于新配置了3.6亿元债券基金,导致市场风险最低资本增加2176万元,增幅3323.61%;由于车险业务展业,保费风险、准备金风险以及巨灾风险的风险暴露均显著增加,导致保险风险最低资本增加350万元,增幅48.99%;由于新增3亿元备付金和保证金存放于结算公司,导致信用风险最低资本上升1629万元,升幅34.26%。整体的最低资本相比上季度增加2526万元,增幅53. 29%。二是当季度净利润增加604万元,其他综合收益增加259万元,非认可资产减少32万元。导致整体实际资本上升895万元,升幅0.27%。
“综上所述,整体最低资本增幅53.29%,整体实际资本增幅0.27%,且最低资本增幅远大于实际资本增幅,从而导致综合偿付能力充足率由上季度的7059.16%下降至本季度的4617.48%。”比亚迪财险方面表示。
车险出单量达1.37万件,车均保费4900元
作为昔日易安财险的承接方,比亚迪财险自完成收购后,一直在紧锣密鼓地接下来车险业务的发展作准备。
值得一提的是,今年5月6日,国家金融监督管理总局同意比亚迪保险险在安徽、江西、山东(不含青岛)、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。随后,5月15日,比亚迪保险开出了首份新能源车保单,保费总额3900元。6月中旬,比亚迪保险微信公众号开启车险投保入口,开放区域为安徽、江西、山东(不含青岛)、河南、湖南、广东、陕西在内的7个省份。
从签单保费来看,二季度比亚迪财险实现车险签单保费6739.39万元,其中100%为直销渠道的新车签单,车均保费为4900元。
根据上述数据测算,从5月中旬开启投保至6月末的一个半月时间内,且投保仅限安徽、江西、陕西等有限地区的情况之下,比亚迪车险出单量达到1.37万件,4900元的件均价格,略高于我国新能源车险2023年约4000元的件均水平。
事实上,新能源车险的车均保费普遍高于普通燃油车。据中国银保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》,2023年新能源车的平均保费实际上比燃油车高出大约21%,其中纯电车每年保费比油车贵1687元,约为燃油车的1.8倍。
业内人士表示,新能源车出险率要比燃油车的出险率高出一倍。从盈利问题来看,新能源车险的综合成本率也一直居高不下。因此在新能源车险领域,向来有“消费者喊贵、险企喊亏”的声音。
比亚迪董事长王传福在此前召开的比亚迪股东大会上曾表示,“比亚迪进入新能源汽车保险领域,可以利用技术、销售方面的积累,在费用节俭、科学理赔方面赋能新能源汽车保险行业。比亚迪要挖掘保险中的费用,降低保险成本,做到保险不赔钱还能赚钱。通过保险发现的问题,来优化新能源车的设计。”王传福指出,新能源汽车保险仍亏损的原因有多种,但如果在车辆设计上能够拆件维修,就能大幅降低保险赔险成本,拉通保险和设计。
车车科技创始人兼CEO张磊表示,新能源车企大多采用直营销售的模式,由于新能源汽车相较于燃油车减少了保养频次,因此保险成为车企连接用户的重要抓手,这种转变将为车企带来新的利润增长点。“车企选择经营车险,不仅可以获得前端的保险销售收入,还可以获得售后产值、配件销售、车辆维修等服务的利润增长。”张磊说道。
从市场层面看,新能源车险仍有广阔空间。据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树预计,2024年新能源乘用车批发量预计达到1100万辆,净增量230万辆,同比增长22%,将从需求端有效带动新能源车险市场的发展。东吴证券也预计,到2030年,新能源车险保费规模将达4541亿元,占车险总保费比例约为32.1%。目前,这一“蓝海”市场已成为众多车企、险企重要的“淘金地”。
不过,车企跨界保险行业,各方争议较大。东吴证券亦在其研报中指出,车企入局保险行业存在牌照资质、资金能力、技术能力以及网点布局等壁垒限制,这均是车企布局保险行业所要面临的挑战。
对于比亚迪财险而言,如何在“消费者喊贵、险企喊亏”的情境中突围,或是这家险企接下来需要面临的一大挑战。
采写:南都·湾财社记者 罗曼瑜返回搜狐,查看更多
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