模块一：财富管理基础篇 |
宏观经济形势 |
金融学基础 |
当前的中国经济与政治形势
国际经济金融形势
中国经济结构与产业结构调整
国内外资本市场发展趋势
人民币国际化趋势 |
币银行学
国际金融
金融市场
证券投资
资本运营 |
财富管理的理念 |
财富目标与财富规划 |
财富管理的内涵和外延
国内外财富管理发展趋势
资产类别与理财产品分类
资金的时间价值
人生财富与价值挖掘
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财富管理规划
财务评估
财富管理的阶段与目标
财富倍增计划
退休计划
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财富管理的方式和工具 |
价值投资理论 |
财富管理的方式
资产定价模型
定量投资分析
投资决策
投资监管 |
价值投资的基本理念
影响价值投资结果的因素
价值投资应用
价值投资案例分析
中国价值投资范例 |
模块二：财富安全 |
风险管理 |
分散投资理论 |
风险管理的目标与原则
风险管理的流程与方法
风险的识别与分析
风险评估
风险的应对方法 |
证券与资产组合的关系
平均收益与期望价值
有效资产组合
不确定条件下的理性选择
概率信念 |
保险 |
离岸财富管理 |
保险产品类别
投保的基本原则
投保应该注意的问题
国际保险发展趋势
国外保险投保方式 |
财富管理全球化趋势
国际财富管理模式
世界离岸财富管理中心比较
财富管理实务与离岸美国资产管理
离岸公司架构设计 |
金融危机的应对 |
税务规划 |
金融危机及产生原因
危机应对与货币体制改革
中国维护货币稳定的政策
企业在危机中的生存之道
金融危机中的财富管理 |
税务筹划的原则
税负与税收成本
税制结构和制度
税收筹划思路
税收筹划案例分析 |
模块三: 财富增值（国内投资） |
股票投资 |
债券-稳定收益 |
股票的概念和种类
股市信息的获取方式
股票投资的选择方法
股票技术分析
股票交易的方法与技巧 |
债券的特点
债券的分类
债券投资的策略
债券投资的原则
债券投资的技巧 |
基金-汇报丰厚 |
信托 |
基金的种类
基金的费用
开放式基金
封闭式基金
基金投资策略 |
信托的概念及基本特征
私人理财与信托业发展
信托产品的种类
资产证券化理论
融资租赁 |
不动产投资 |
期货 |
房地产投资的基本原则
选择住宅与商铺的技巧
房地产投资的价值计算
房地产投资的税费计算
二手房投资技巧 |
期货投资的特点
期货交易的方式
主要商品期货品种
金融期货
期货投资基本技巧 |
贵金属 |
艺术品与收藏品投资 |
贵金属投资的种类
实物黄金投资
纸黄金投资
黄金投资的技术分析
黄金投资的风险控制 |
宝石玉器的鉴赏与收藏
书画鉴赏与收藏
陶瓷鉴赏与收藏
古玩杂项鉴赏与收藏
艺术品拍卖与经营 |
模块四: 财富增值（国际投资） |
国际股票市场
|
海外基金 |
国际主要股票市场
国际股票市场投资方式
国际股票市场的技术分析
国际股票市场的投资策略
国际股票投资的风险控制 |
海外基金的类型与特点
海外基金的购买方式
海外基金的投资策略
海外基金的风险防范
国际对冲基金 |
国际期货 |
外汇 |
国际期货的起源与分类
世界主要期货交易市场
国际期货的交易方式
国际期货的投资技巧
国际期货投资与套期保值 |
国际外汇市场的发展
外汇基本面分析
外汇技术分析
外汇交易方法
外汇投资途径 |
国外房地产 |
国际并购
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国际房地产发展趋势
亚洲房地产投资策略
北美房地产投资策略
欧洲房地产投资策略
澳大利亚房地产投资策略 |
国际并购的概念
国际并购交易程序
跨国并购整合阶段
国际并购案例分析
国际并购的相关法律 |
国际投资 |
国际金融
|
资产配置全球化
境外投资的法律法规
境外投资产业分析
境外投资策略
境外投资风险分析 |
国际货币体系
国际金融市场
国际收支与经济均衡
国际资本流动
国际资产组合投资 |
模块五：财富资本 |
私募股权投资基金 |
风险投资 |
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金的管理模式
私募股权基金的投资模式
私募股权投资的相关法律
私募股权基金的参与方式 |
风险投资的基本概念
风险投资项目的选择
风险投资的业务流程
风险投资的退出机制
风险投资实务与案例 |
企业上市 |
企业并购与重组 |
企业上市流程
上市策略的选择
企业上市时机选择
借壳上市与跟随上市
上市的法律规范 |
并购重组的策略选择
公司并购目标的选择
公司并购与资产剥离
公司并购重组交易结构
公司并购重组支付方式 |
新兴产业投资 |
小额贷款公司 |
产业结构的优化与调整
新能源与新技术产业投资
文化产业投资
生物与医药产业投资
环保产业投资 |
小额贷款公司的兴起与发展
小额贷款公司的政策环境
小额贷款公司的管理体制及创新
小额贷款公司的产品设计
小额贷款公司的的业务开展 |
模块六：财富传承 |
家族企业传承的挑战 |
家族治理与股权设计 |
家族企业传承的困境
企业传承与家族结构的关系
家族企业与基业长青
家族企业的传承方式
婚姻与财富传承 |
家族管理规范与制度
家族企业股权结构设计
股权集中与股权分散
控股与集资
家族资产信托计划 |
家族企业接班团队的培养 |
家族企业无形资产传承 |
企业接班团队的选择
企业接班团队培养计划
继承人与经理人的关系处理
董事会设置
接班人的人脉经营与政商关系 |
家族企业与家族精神
家族企业品牌建设与延续
家族企业创新能力传承
家族企业文化建设
价值理念与企业传承 |
模块七：财富智慧 |
生财有道 |
商业智慧 |
积极的财富心态
智慧与金钱的辨证关系
资金的滚雪球式发展
重视时间观念
把握商机，找到赚钱门路 |
商业模式与财富之道
顾客消费心理研究
抢占市场先机
选择投资时机、
学会选择，懂得放弃 |
投资行为学 |
做一个幸福的富人 |
投资行为学的理论基础
锚定效应与投资行为
心理账户与投资行为
沉没成本与投资行为
蝴蝶效应与投资行为 |
树立正确的财富观
人生与财富的关系
金钱之外的财富
婚姻与家庭经营
事业、家庭与休闲 |
模块八：财富影响力 |
建立影响力的原则 |
财富影响力的建立 |
互利互惠
言而有信
社会认同
热爱交友
树立权威 |
政府关系与基建投资
爱心与慈善活动
巧妙利用媒体
高端社交活动
建立优势资源 |
人脉经营 |
影响力案例分析 |
塑造个人魅力
人脉整合
建立核心人脉
人脉运用法则
让关键人物影响其他人 |
巴菲特的影响力分析
李嘉诚的影响力分析
稻盛和夫的影响力分析
王石的影响力分析
马云的影响力分析 |
