两大超级IPO———中行、大秦铁路尚未结束,另一个大盘股要来了。中国证监会昨天宣布,定于7月26日(下周三)召开发审委会议,审核中国国际航空股份公司(国航)的首发申请,后者拟发行不超过27亿股A股。据预测,国航A股的融资额在80亿元左右。
早在今年2月10日,国航(0753.HK)就在香港联交所发布的公告透露,计划在上证所发行A股。作为三大航空公司中唯一没有在A股上市的航空巨头,国航此次如愿进入过会程序,意味着其有望成为中行后又一家“海归”的大盘蓝筹股,同时也宣告已暂停一周的发审委工作将于下周恢复。
昨天公布的国航招股说明书(申报稿)称,国航此次拟发行不超过27亿股A股,发行后总股本不超过121.3亿股,其中A股不超过89.07亿股;H股32.27亿股。
去年,国航的主营业务收入为400.81亿元,净利润17.09亿元。截止到去年底,公司每股净资产为2.10元。
国航称,本次A股发行的募集资金将主要用于以下项目:一是购置20架空中客车330-200飞机;二是购置15架波音787飞机;三是购置10架波音737-800飞机;四是首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目。
但招股说明书(申报稿)并未透露国航此次IPO的融资额。根据业界的预测,国航此次将融资80亿元左右,以此计算,国航的发行价在2.96元左右。
另据国航今年2月10日发布的公告,其此次A股发行价将不会低于A股发行询价期间,国航H股在香港联交所平均收市价的90%。昨天,国航H股收盘价为3.025港元,小涨0.83%。
对于国航此次“海归”,市场人士昨天大多表示“在意料之中”。申银万国航空分析师李树荣认为,目前的市场大环境下,国航越快上市越有利。另一位分析人士则指出,航油价格居高不下和运能增长过快对航空公司盈利造成很大负担,而连续3年盈利又是上市的“硬指标”,国航之所以要加速“海归”正是源于此。
国航于2004年12月15日公开发行境外上市外资股,并在香港和伦敦两地同时上市。发行后公司总股本94.33亿股,其中内资股48.26亿股,占总股本的51.16%;非上市外资股13.80亿股,占总股本的14.63%;境外上市外资股32.27亿股,占总股本的34.20%。 |