消息人士日前透露,中国平安保险(2318.HK)预计将在春节前启动A股发行。另外,内地第七大银行中信银行将以A+H方式上市,预计时间安排在今年4至5月。
该人士介绍,虽然尚未获中国证监会正式批复,但目前平安保险及其保荐、承销机构正进行A股发行前的紧张筹备,以争取赶在春节前启动发行。
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平安保险去年11月公布,公司股东批准了发售最多11.5亿股A股的计划,并拟在上海证券交易所上市。平安保险H股昨日收市报38.35港元,以此计算,其A股发行最多可筹资约441亿元。
有市场消息称,平安保险计划将A股招股价定为40元。京华山一(香港)研究员夏平指出,平安H股估值目前处于比较合理的区间,而A股发行价应该会比H股有10%左右的折价。至于A股发行是否会推高H股,夏平认为,这种效应可能会存在,但不会很大。
另据消息人士透露,中信银行已确定以A+H方式在香港和上海同步上市,并计划在今年4至5月挂牌,筹资规模有望达到28亿美元(约218亿港元)。中信银行的上市承销团包括汇丰、雷曼、花旗、中金及中信证券。
早在2006年5月,中信银行高层就表示要在去年实现IPO,不过随后一再延迟。中信银行第二大股东中信国金行政总裁窦建中表示,中信银行上市之所以不断延后,主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。(李宇)
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