兴业银行公开上市甫一收官,各项指标已达到上市标准、国内资产规模第七位的中信银行IPO(首次公开募股)赶趟似地加快了上市进程。该行已初定于今年4月份“A+H”上市,集资30亿美元(约合234亿元),拟发售股份占扩大后股本的约15%至20%。
据香港媒体引述消息人士的话指出,中信银行已邀请超过10家承销团的证券分析员代表,将于下周一到北京,出席首次简介会,与该行管理层会晤。
除了复制工行在内地和香港同步上市的“A+H”模式外,中信银行还将通过非上市公开招股(POWL)形式,在日本向个人及机构投资者募集资金。同时,该行也会预留不少于10%至15%股份,供企业战略投资者认购,以禁售期换取优先认购方式购买。
中信银行一位负责人表示,兴业银行IPO之后,紧接着将是交行回归A股,然后就是中信银行了。作为国内第七大商业银行,无论从资产质量,还是资本充足率、不良贷款率、净利润等各项指标来看,中信银行都达到了A股和H股的上市标准。
截至去年三季度末,中信银行资产总量达6895亿元,比2005年年末增加11.84%;不良贷款余额126亿元,不良率2.79%;资本充足率9.18%;实现账面税前利润超过57亿元,各项主要指标已达A股上市标准。
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