汇源IPO冻资2220亿港元超额认购924倍

　　汇源果汁（1886.HK）在香港市场公开招股受到了投资者的热捧，据接近承销团消息称，汇源果汁的公开发售部分超购达924倍，冻结资金高达2220亿元，创下了今年香港市场最大的IPO纪录。根据计划，汇源果汁将于2月23日在港交所主板上市。

　　汇源果汁此次在港IPO共发售4亿股新股，其中10%公开发售，占4000万股。面对超额认购，汇源果汁决定以上限每股6港元定价，筹资额将达24亿港元，并启动回拨机制，公售股数将由4000万股增至2亿股；即使启动回拨机制，亦超购逾50倍，超额仍近100倍。

　　汇源方面表示，所募集的35%金额用于兴建厂房，35%用于扩充销售及分销网络，15%用于还债。

　　汇源果汁IPO是今年以来香港最大规模的IPO，超过1月份融资11.9亿港元的内地印刷线路板制造商美维控股有限公司(3313.HK)。包括汇源果汁在内，今年以来香港股市的融资规模是去年春节前融资规模的5倍。资料显示，汇源果汁主要生产果汁与蔬菜汁。瑞银在一份研究报告中表示，2006年前9个月，汇源果汁在中国纯果汁市场市场占有率为42%，全年预测盈利为2.22亿元，较2005年增约1倍，预测2007年合理市盈率约为25倍～30倍。早在上世纪90年代末期，汇源果汁就开始准备上市，2001年再度传出谋求上市的消息，但与德隆合作后，汇源上市计划一度搁浅。2006年，汇源重启上市进程，法国达能集团、美国华平投资集团、荷兰发展银行以及香港惠理基金共同投资汇源果汁2亿多美元，共持有汇源果汁35％的股份，法国达能持有22.18％股权。瑞银在近期的一份研究报告中表示，随着中国富余程度不断提高，未来5年中国果汁消费量将每年增长12%。果汁是中国第二大软饮料，市场占有率为25%，仅次于碳酸饮料。目前中国人均每年消费果汁3.4升，低于亚洲平均水平16升，市场潜力巨大。