早报讯又一家银行股即将上市。据新华海外财经报道,国内第七大银行中信银行计划4月份在香港和上海“A+H”同步发行,筹资约25亿美元。据悉,中信银行定于3月22日在香港接受上市聆讯。
中信银行此次拟发售股份约占扩大后股本的15%至20%,筹资额约25亿美元,成为今年迄今为止规模最大的一家中资银行IPO,超过今年早些时候的兴业银行(601166),兴业银行今年初发行了以15.98元的价格发行了10.01亿股新股,筹资160亿元(约合21亿美元)。
雷曼兄弟、花旗集团、汇丰控股、中信证券(600030)和中国国际金融有限公司联合担任此次IPO的承销商。
如果中信银行“A+H”顺利实施,也将是继去年工商银行(601398,1398.HK)之后第二只进行“A+H”同步发行的公司。
中信银行去年底引进了境外战略投资者———西班牙第二大银行西班牙对外银行(BBVA),完成了上市前的最后准备工作。BBVA以9.89亿欧元的价格,获取了中信银行5%以及中信国际金融公司(中信国金)15%的股权。由于中信国金持有中信银行19.9%的股份,BBVA直接间接持有中信银行约8%的股权,此外,BBVA还有权增持中信银行4.9%。
BBVA入股中信银行的总额尽管不是最高,但其出价的市净率接近了3.2倍,从价格的角度上说,这是外资机构战略参股中国本土商业银行最昂贵的一笔交易。
中信银行2006年度净利润为39亿元,资产值7000亿元,资本充足比率逾9%;不良贷款比率则为2.5%,低于内地上市银行平均水平。
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