新闻回放:去年,净值增长率靠前的股票型基金以两种规模的基金为主,一种是30亿左右的基金,比如景顺长城内需增长、上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势基金,这几只基金的平均资产规模都在26亿到30亿之间;另外一类是平均资产规模在15亿左右的基金,比如华夏大盘精选、汇添富优势精选、易方达积极成长等。
相比之下,那些规模处在两端的基金业绩明显不如规模适中的基金。统计显示,平均资产规模在2.5亿元以下的7只股票型基金2006年度的平均净值增长率为86.26%;平均资产规模在5亿元以下的9只积极配置型基金2006年度的平均净值增长率为77.55%,均远低于以上两种类型基金的平均表现,一些大型基金的表现也不令人满意。
专家点评:股市经过近一个月调整之后,上证指数已经走出了“2·27”阴影,收盘点位连续创历史新高,但多数股票型基金却迟迟未能“痊愈”,九成基金净值增长不如上证指数涨幅。包括泰达荷银周期、富国天惠精选成长很多去年表现优异的大盘基金表现有些吃力,而一些去年并不起眼的小盘成长型基金却成为今年的“黑马”,表现较为抢眼。
小盘基金由于盘子小,运作起来更为灵活,恰好适合今年这种反复震荡调整的市场行情。因此,投资者尤其是那些不炒股的投资者,在关注自己基金变化的同时,也要关注整个股市的走势,根据不同的行情选择投资策略,而且不要对今年的市场过分预期,30%的预期收益是较为合理的。
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