中信银行A股首发周一上会

　　我国第七大银行中信银行即将登陆A股市场。中国证监会昨天表示，发行审核委员会将于下周一（4月2日）审核中信银行首次发行23.02亿股A股的申请。据悉，中信银行将是继工商银行（601398，1398.HK）之后第二个实施A股加H股同步发行的股票。

　　中信银行昨晚披露的招股说明书（申报稿）显示，该行此次将发行23.02亿股A股，占发行后总股本的6%。此次发行采取向A股战略投资者定向配售、网下配售和网上申购相结合的方式，A股和H股发行价格将一致，募集资金将全部全部用于补充资本金。

　　此外，中信银行还将在全球初步发行49.50亿股H股，其中2.48亿股供散户认购，47.03亿股向机构投资者发售，如认购情况良好，还将超额发售15％，即7.43亿股。

　　在机构投资者中，中信银行现有股东西班牙对外银行（BBVA）和中信国金两者中，BBVA将保持4.83％的持股比例不因新股发行而摊薄，中信国金的持股比例则有所稀释，从15.08％降至15％。全额行使H股发行的超额配售选择权后，中信银行A股发行和H股发行后总股本为391.08亿股，A股上市流通的股份数量为266.24亿股，H股上市流通的股份数量为124.84亿股。

　　中信银行是A股市场第二只采取A股和H股同步发行的股票。由于A股审批较慢，已于上周四通过港交所聆讯的中信银行，将本应于26日进行的H股IPO推介延迟到了今天。据之前的报道，中信银行将力争于4月26日在港交所与上证所同步上市，集资额将达到30亿美元。

　　招股说明书（申报稿）显示，中信银行去年实现净利润37.26亿元，每股收益0.12元，每股净资产1.02元，净资产收益率为11.71%。资本充足率和核心资本充足率分别为9.41%和6.57%，均超过有关监管部门规定标准。

　　中信银行预计，今年将实现盈利总额不少于56.88亿元，每股收益达0.148元（未计超额配售）。

　　中信银行是国内总资产规模第七大的商业银行，在全国各地设有446家分支机构。截至去年底，该行总资产为7068.59亿元，不良资产率从2004年末的6.29%降至2.50%，总资产、总贷款、总存款及总经营收入四年来的年复合增长率分别为19.7%、22.9%、19.2%及26.9%。中信银行即将于下周过会的消息无疑再次引发了市场对其他H股、红筹股回归的预期。据悉，去年11月表示将发行不超过45亿股A股的交通银行（3328.HK）正计划赶在今年“五一”节前在上海证券交易所挂牌上市。此外，中海油、中移动等红筹股的回归也已箭在弦上。