沪港两地股市即将迎来第二家同步上市公司。中信银行“A+H”IPO已经获批。
消息人士透露,这家内地第七大银行将于4月27日正式挂牌。本次募股拟于上海发行23.02亿股A股,占发行后总股本的6%。
发行方式为战略配售、网下配售和网上发行相结合。同时,该行将于香港发行49.505亿股H股(不考虑超额配售选择权),占发行后总股本的12.9%;两地发行价经汇率调整后将保持一致。A+H发行募集资金将全部用于补充资本金。预计总筹资额为40亿-50亿美元。为了避免同系竞争,中信银行、北京中信及中信国金已签订避免同系竞争的协定,日后业务经营区域分别为内地和香港。中信国金旗下的中信嘉华银行将不再增设内地分支机构。