中信IPO招股正式启动

　　中信银行IPO上市正式进入倒计时。昨日，中信银行（601998）公布了A股招股意向书及《初步询价及推介公告》，标志着中信银行IPO的招股活动正式开始。根据安排，中信银行预计本月27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。

　　届时，中信银行将成为继工行（601988）后，第二家实现“A+H”上市的内地银行。

　　《招股意向书》显示，中信将发行A股人民币普通股23.02亿股。本次中信A股发行和H股发行完成后，若H股全额行使超额配售选择权，则中信A股将为23.2亿股，H股不超过56.18亿股。A股发行和H股发行完成并全额行使超额配售选择权后，该行总股本不超过390亿股。A股发行和H股发行后，中信集团在A股所占比例达到80%。

　　据悉，本次中信银行的A股发行将采用网下与网上发行同步的方式进行。本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于4月20日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。央行统计数据显示，中信银行的人均净利润（不考虑向中信集团支付管理费）约为52万元，在A股及H股上市银行中位居第一位。总资产、总存款、总贷款的年复合增长率也均高于国内所有A股及H股上市银行平均水平。今年，中信银行预计实现净利润不少于56.88亿元人民币（按中国会计准则），预测每股收益0.148元（未考虑超额配售），2006年该行实现净利润37.26亿元人民币。

　　作者：和平