牛!1年净赚20亿美元
美33岁小伙笑傲全球投资经理人百强榜
昨天,美国《交易员月刊》发布了全球投资经理人去年业绩100强的排名,33岁的美国对冲基金经理约翰·阿诺德以高达20亿美元(约合154.6亿元人民币)的个人年收入位居榜首,他登顶靠的是成功的天然气投机交易。
1年赚了3倍多
阿诺德是美国休斯敦基金公司“半人马座能源”的经理。他曾是石油巨头安然公司的天才交易员,安然2000年的全年利润为10亿美元,其中7.5亿美元都来自他的市场交易所得。安然倒闭后,阿诺德于2002年成立了“半人马座能源”,公司当时只有3名雇员,现在已经增加到40人,据说其中还有个全职的气象专家。天气对天然气的市场价格影响很大。
去年夏天,阿诺德准确地预测了天然气价格的下跌,通过对冲交易赚了个盆满钵满。据估计,他全年的个人收入为15亿美元到20亿美元。一将功成万骨枯,“不凋花顾问公司”的布赖恩·亨特孤注一掷,认为天然气价格将要上升,结果投机失败,损失了60亿美元,酿成对冲基金历史上最大规模的倒闭事件。
据估算,阿诺德的基金规模为20亿美元,去年的投资收益率为317%。2005年,该基金的投资收益率为178%,是成立以来最差的一年。其他年份的收益率都超过了200%。
对冲基金一手遮天
在投资经理人100强中,有93人是对冲基金经理。100强的前10名全在美国,英国伦敦则占了100强中的27个席位。这些伦敦投资经理人的平均年收入为6000万美元,比2002年的2750万美元增长了1倍多。有5人的收入超过了2.5亿美元。欧洲最大的对冲基金管理公司“GLG伙伴”的创始人诺姆·戈特斯曼和皮埃尔·拉格朗日位居所有英国上榜者之首,他们的个人收入都是4亿到5亿美元,总排名为第13、14位。
位列阿诺德之后的是纽约“复兴技术”公司68岁的经理詹姆士·西蒙斯。据估计,他的个人全年收入也是15亿美元到20亿美元,但《交易员月刊》的资深编辑里奇·布雷克表示,阿诺德的经历更加不同寻常。休斯敦的能源行业分析师阿特·盖尔伯说,他不清楚阿诺德去年的战绩能否延续,他知道的是,阿诺德为人很绅士,对市场很了解。
这些大牌基金经理大多远离普通投资者的世界,很多基金的投资门槛都超过1000万美元。
对冲基金公司的利润比较好算,它们大都遵循一定的规则提取费用,例如,阿诺德的公司就提取投资资产的3%或投资收益的30%。
低调富豪有善心
和大多数神秘的对冲基金经理一样,阿诺德为人低调,很少接受媒体采访,阿诺德本人以及“半人马座能源”的发言人都谢绝就他上榜发表评论。去年,阿诺德曾出席一个研讨会,与会者回忆说,他看上去有些害羞和孩子气。在会上谈到公司的战略时,他说,他一直在跟踪市场上的“偏见”。“我们问自己:‘能不能弄清楚是什么迫使市场对一个产品给予不公允的定价,又是什么促使市场回到公允定价?’”他说。
阿诺德的公司坐落在610州际公路旁一栋无名楼房的第8层。阿诺德酷爱艺术,刚结婚不久,妻子劳拉是个漂亮的休斯敦律师。不过,阿诺德最近也干过两件轰动的事情:把一座旧房子推倒,盖起一座现代化的新房子;和妻子一起向一个名为“知识就是力量”的教育组织捐款1000万美元。(兰小棵编译)
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