中国铝业首发A股获批 用于换取山东铝业和兰州铝业全部股份

　　信报讯（记者焦菁）中国铝业首发Ａ股暨换股吸并山东铝业、兰州铝业申请昨日顺利通过中国证监会发审会审核，这意味着中国铝业在完成并购后也将回归Ａ股挂牌。

　　中国铝业此次拟发行12．367亿股，占发行后总股本的9．6％，每股发行价格6．6元。

发行不募集资金，发行股份全部用于换取山东铝业和兰州铝业除中国铝业所持股份外、未行使现金选择权的股份及第三方中信信托因现金选择权的行使而持有的全部股份。

　　公开资料显示，中国铝业持有山东铝业4．8亿股，持有兰州铝业1．52亿股，分别占两家公司总股本的71．43％与28％，为控股股东。

　　按照换股方案，中国铝业换股价为6．60元／股；山东铝业流通股换股价为20．81元／股，换股比例为1∶3．15；兰州铝业流通股换股价格为11．88元／股，换股比例为1∶1．80；非流通股换股价格为6．60元／股，换股比例为1∶1。

　　在换股过程中，不愿换股的股东可以行使现金选择权，山东铝业的流通股股东可以按照16．65元／股的价格行使现金选择权；兰州铝业的流通股股东和除中铝外的非流通股股东可以分别按照9．50元／股和5．534元／股的价格行使现金选择权。

　　据悉，由于Ｓ兰铝、Ｓ山东铝的股东看好即将登陆Ａ股的中国铝业，绝大多数股东都选择将股票换成中国铝业股份而不是行使现金选择权。