交行A股IPO拟募资252亿元(图)

　　新快报讯（记者　宋菁）

　　发行价在7元-7.9元之间

　　回归A股的交通银行，计划通过A股首次公开募股(IPO)最多筹集人民币252亿元。该行周一发布的公告称，将在指导价区间每股人民币7.00-7.90元之间发行31.9亿股。

　　公告说，该行IPO于24日、25日开始接受申购，最终发行 价将于本周五公布，并计划于5月15日在上海证交所上市。

　　发行价或定在区间上限

　　公告说，交通银行此次A股IPO将发行31.9亿股。发行后总股本将达到489.94亿股，其中A股为259.30亿股，H股为230.64亿股。据悉，交通银行新股发行规模将占到扩大后总股本的6.51%。

　　另外，本次发行将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。交行说，此次所募集资金将全部用于补充该行资本金，以支持业务持续增长。此外，承销商敲定为银河证券、中信证券及海通证券，高盛高华证券将作为财务顾问。

　　分析师称，考虑到投资者对银行股的追捧，发行价可能被定在发行指导价的高端，7.60元左右的价格是很多基金经理的心理区间。

　　分析预测，交行股价有望在A股上市6个月后攀升至11.40元，较IPO发行指导价区间高端上涨44%。市场认为，充足的市场流动性和稳定的获利前景有望刺激对该股的需求。花旗集团也在最近的报告中称，银行业在未来两年拥有可预见的最好的获利前景。汇丰未来或继续增持

　　作为我国第五大银行的交行，拥有资产超过1万亿元人民币，也是首个海外上市的中资银行，它于2005年在香港上市。财政部是该行第一大股东，汇丰控股持股19.9%，此外，中央汇金和国家退休基金全国社会保障基金理事会也是该行大股东。

　　有分析预测，交行净利润将较去年的126.7亿元增长30%以上；此外，政府统一内外资所得税的举措也将利好银行股。

　　市场分析认为，交行与汇丰控股的合作也增强了该行的吸引力。该行上周在上海路演时发放的文件称，汇丰在过去两年中帮助该行培训了700名中高级管理人员；两家银行在公司银行业务、国际业务以及投资银行等业务领域展开合作的项目超过80个。此外，汇丰还向交通银行的私人银行业务部门派驻10人担任总经理和高级经理。汇丰控股目前持有交通银行19.9%的股份，这是现有法规规定的外资银行持有中资银行股份的最高比例。这一比例在交通银行进行A股发行后将被稀释至18.6%，不过汇丰早些时候就曾表示将设法维持目前19.9%的持股比例。