天津港(600717)拟18.17元向大股东发行2.26亿股

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　　············ 2007-05-30 08:43人物·言论热点推荐

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　　天津港(600717)今天公告称，董事会已决议向天津港(集团)有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产。

拟购买资产暂估价值约为人民币41亿元；拟发行股份不超过22600万股，发行价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价100%，即18.17元。

　　天津港指出，根据初步估计，本次拟购买资产2007年全年可以实现净利润3.96亿元。本次发行完成后，将提升公司盈利能力，公司竞争实力将进一步增强。

　　天津港表示将尽快聘请相关中介机构制作详细方案，提交下一次董事会审议。董事会审议通过后提交股东大会审议。对拟收购资产的审计、评估预计在7月28日前可以完成。但天津港同时表示，本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得政府主管部门的批准或核准，以及最终取得政府主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。

　　据公告，控股股东天津港集团持有的用以认购本次新股的资产包括天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权，以及天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关资产。

　　天津港(集团)有限公司出具了《承诺函》，表示天津港向集团发行A股后，集团承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行优先投资权，则集团可视整个天津港乃至天津市发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，集团承诺按照合理价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。

　　在天津港通过向集团发行A股置入集团港口装卸业务的同时，天津港集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司；对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团承诺将积极提升该等资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，集团承诺无条件将拥有的该等资产或权益，按照合理价格并依照合法程序转让予股份公司。天津港集团还承诺，目前由集团在建的天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。

　　天津港董事会表示，通过发行收购天津港集团拥有的集装箱、散杂货、原油及成品油、滚装、客运等码头资产和权益，从而彻底消除天津港集团与股份公司目前存在的港口装卸业务同业竞争，并将大幅度减少公司与天津港集团的关联交易。假设本次拟认购资产于2007年1月1日进入上市公司，则公司2007年度经常性关联交易金额将较2006年度减少约45%。