中国远洋今日正式披露A股招股说明书。招股书显示,公司本次发行的总股数将不超过17.84亿股A股,发行后的总股本不超过89.19亿股,其中A股不超过63.38亿股,H股不超过25.81亿股。
根据招股书显示,本次募集资金所得其中60亿人民币,将用于支付建造船舶的资本开支,其中16.8亿用于收购中远物流51%股权,另外4亿及2.2亿分别投资于物流及堆场建设项目。
中国远洋本次A股发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,发行数量不超过17.84亿股。其中,战略配售不超过5.35亿股,约占本次发行数量的30%;网下配售不超过4.46亿股,约占本次发行数量的25%(回拨机制启动前);其余部分向网上发行,约为8.03亿股,约占本次发行数量的45%(回拨机制启动前)。
根据安排,中国远洋将于6月8日及6月11日至13日进行询价推介工作,6月15日及6月18日进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天6月18日同时进行网上申购及缴款,定价公告将于6月20日刊登。 《证券时报》
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