中国巨资参股英国银行 搅动欧洲银行并购战(图)

巴克莱银行

　　中国资金搅动欧洲银行业

　　本报特约记者 李豫川

　　巨资参股英国银行 黑石集团担当顾问

　　分析人士认为，中国允许金融机构投资海外金融企业，一方面是希望获取在全球市场运营的经验，另一方面是为了使其外汇储备投资多元化。

　　英国第三大银行——巴克莱银行7月23日宣布，中国国家开发银行将投资98亿欧元参股该行，新加坡淡马锡控股公司(Temasek)也将出资49.7亿美元参股，这两笔注资将大大增加巴克莱银行竞购荷兰银行的胜算。

　　中国国家开发银行 走进欧洲

　　2005年12月，巴克莱银行总裁戴孟德访华时曾表示，中国巨额的外汇储备对巴克莱银行来说是一个商机。没想到这句话在一年半后应验了。

　　这是中国第一家银行入股国际性商业银行。根据协议，国家开发银行先以22亿欧元取得3.1%的巴克莱银行股权，并向巴克莱银行派出董事。若巴克莱银行成功收购荷兰银行，国家开发银行将继续出资76亿欧元，进一步增持股权至7.7%，成为巴克莱银行的主要股东。国家开发银行可以派代表进入巴克莱银行董事会，并承诺三年内不会增持股权超过一成。如果整个交易得以完成，中国国家开发银行对收购荷兰银行之后的巴克莱集团的投资总额将达135亿美元。

　　据悉，美国私募股权基金巨擘黑石集团充当了中国国家开发银行参股巴克莱银行的投资顾问。今年5月，中国外汇投资公司参股黑石集团，持有其价值30亿美元的股份。

　　伦敦咨询机构——环球观察公司主权风险负责人简·伦道夫认为，中国开始允许金融机构投资海外金融企业，一方面是希望获取在全球市场运营的经验，另一方面也是为了使其外汇储备投资多元化，而不仅仅限于美国国债。

　　伦道夫表示，巴克莱银行的国际运营经验对中国非常有意义。分析人士认为，巴克莱银行在发展中国家（特别是非洲）的运营历史和经验对中国国家开发银行非常重要。今年6月，中国国开行宣布，将设立一只50亿美元的中非发展基金，向在非洲投资的中国企业提供廉价融资，尤其是在石油和矿产行业。

　　对巴克莱银行来说，这一交易对其进入中国市场拓展业务提供了“前所未有”的机遇。巴克莱正计划在中国这个全球最大的金属进口国之一开展金属价格对冲业务。巴克莱也期望把它的信用卡业务引入中国内地。

　　中国注资 搅动欧洲银行并购战

　　这一交易也给巴克莱银行竞购荷兰银行增加了砝码。今年4月，巴克莱银行与荷兰银行达成初步并购协议，但遭到以苏格兰皇家银行(RBS)牵头的财团的挑战。为了跟苏格兰皇家银行争夺荷兰银行，巴克莱银行最后决定引入两个策略性股东，并随即宣布调高对荷兰银行的收购价，整项交易的收购价由650亿欧元调到675亿欧元，其中248亿欧元为现金支付。

　　据披露，巴克莱银行今年5月向中国国家开发银行和新加坡淡马锡控股公司表达了合作意愿。5月29日，苏格兰银行财团向荷银开出了723.7亿欧元的报价。巴克莱银行CEO瓦利随即派人员前往亚洲寻找潜在投资者。6月中旬，瓦利前往北京与中国国家开发银行行长陈元进行了会晤。

　　目前，荷兰银行还没有公开表示将支持谁的竞购方案，贝尔斯登公司分析师认为，即便巴克莱银行提出的新竞购要约增加了现金比例（37%），但仍然难敌苏格兰皇家银行牵头的财团的报价，且后者收购要约中现金比例为93%。

　　不过，巴克莱银行总裁戴孟德认为，与国开行、淡马锡等亚洲策略投资者的合作前景将大大提升其对荷兰银行的竞购价值，这将促使荷兰银行的股东深思。

　　新闻链接：跨越300年的老字号

　　总行设在伦敦的巴克莱银行(Barclays Bank) 成立于17世纪末，是英国目前仅次于汇丰银行和苏格兰皇家银行的第三大商业银行。根据彭博新闻社资料，莱斯银行集团是巴克莱银行最大股东，持股量达5.2%，其次是英国保险商——法律通用保险公司。巴克莱银行在全球约60个国家经营业务，在英国设有2100多家分行。

　　巴克莱银行经营消费及公司银行、信用卡、抵押贷款、托管及租赁业务，此外还提供私人银行业务，其在投资银行业务、大宗商品买卖、金融衍生产品业务等方面具有国际领先水平。截至2007年6月底，巴克莱银行的税前利润比去年同期增长了12%，达到41亿英镑，其股票每股盈利则上升了14%，为41.1便士。