新华社北京9月7日专电(记者/陶俊洁 任芳)中国建设银行首次公开发行90亿股A股的申请7日获得证监会审核通过,这意味着上海证券交易所将迎来内地迄今为止规模最大的IPO(首次公开发行)。
以建行H股周五收盘价6.84港元计算,建行此次融资规模有望达到600亿元左右,约80亿美元。
这将超过中国工商银行去年10月在上证所创出的中国内地466亿元(按当时汇率约59亿美元)IPO融资纪录。
建行3日晚已披露招股说明书申报稿,其中未明确A股发行价格,但明确将通过询价确定发行价格区间,在发行价格区间内累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。
北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越认为,根据A股和H股价格现状,建行A股发行价会高于H股价格;根据建行中报业绩,其A股价格应与中行、工行股价相当或略高。
建行2007年中报显示,上半年财务状况可观,建行贷款收益率为6.08%;存款付息成本为1.49%;净手续费及佣金收入增幅近102%;不良贷款率为2.95%;每股盈利0.15元。
建行研究部有关人士7日告诉新华社记者:上市时间有可能在国庆之前。
此前惯例是,A股市场拟上市公司IPO一般会在申请获批后两周启动。
金融调查机构汤姆森金融的数据显示,今年上半年沪深两市共有41家公司进行IPO,共筹集资金173亿美元,而去年全年两市的融资总额为216亿美元。这家机构预测,中石油、中国太平洋保险、中国神华等蓝筹股也有望在年内陆续回归A股市场。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇说,建行上市能注入“有效供给”,分散权重股构成,增加了投资者的投资品种,有助于股市健康发展。
A股上市银行将达14家 占市场权重近半壁江山
目前证券市场即将迎来新一轮的银行上市浪潮:证监会7日将审核中国建设银行首次公开发行90亿股A股的申请。若审核通过,将是内地迄今为止规模最大的IPO(首次公开发行)。而为期四天的北京银行预路演6日也在京收官,近期将登陆A股市场。
今年已有兴业银行、中信银行、宁波银行、南京银行在A股市场上市,到目前为止业绩均不俗。在建行和北京银行上市后,在A股市场上市银行将达到14家,占市场权重近半壁江山。而上海、重庆、杭州、天津等几家城商行也表明有上市意向。目前,在上海证交所上市的15家最大的公司中,有11家属于银行或者证券公司,金融服务业对中国股市的重要性已日渐增强。 新华