中石化将发债500亿元支持川气东送等工程建设

　　新华网北京9月28日电（记者安蓓　姚均芳） 中国石油化工股份有限公司（中国石化）28日发布公告，公司计划共发债500亿元，以支持包括川气东送工程在内的若干重大工程的建设。

　　这500亿元债券包括不超过300亿元的分离交易可转债和总额不超过200亿元的境内公司债券。

　　根据公告，中石化计划发行不超过3亿张分离交易可转债债券，每张面值100元。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。债券期限为自发行之日起6年。

　　发行所附认股权证行权比例为2：1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的Ａ股股票的权利。

　　发行对象为在上海证券交易所开立Ａ股账户的机构投资者以及社会公众投资者。原股东享有优先认购权，向原Ａ股股东优先配售的比例不低于发行规模的60％。

　　根据公告，发行债券的募集资金将用于川气东送工程、天津100万吨／年乙烯项目、镇海100万吨／年乙烯项目及偿还银行贷款；发行权证行权的募集资金将用于天津100万吨／年乙烯项目、镇海100万吨／年乙烯项目、武汉乙烯项目、胜利油田重点产能建设项目以及塔河油田新区原油产能建设项目。

　　中石化计划发行的200亿元川气东送工程公司债券包括一个10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元，以及5年期固定利率品种，计划发行规模100亿元。

　　这200亿元公司债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者公开发行，并在全国银行间债券市场交易流通；债券募集资金将全部用于川气东送工程。

　　川气东送工程是国家“十一五”重大工程。2007年4月，国务院核准川气东送工程。2007年8月，川气东送工程正式开工，计划总投资约627亿元。该工程主要包括三大部分，即普光气田开发、天然气净化厂建设、川气东送管道建设。

　　这次500亿元发债是中石化自4月17日在境外公开发售总额为117亿港币零息可转换债券后的又一次大规模发债。根据同日发布的公告，截至2007年6月30日，中石化前次募集资金偿还公司前上市附属公司中国石化北京燕化石油化工股份有限公司和中国石化镇海炼油化工股份有限公司私有化而产生的外币贷款及利息，已全部使用完毕，结余为零。