首届“全国杰出理财策划方案评选”结果揭晓

　　首届“全国杰出理财策划方案评选”结果揭晓

　　来源：千龙网

　　12月21日，首届2007全国杰出理财策划方案评选结果全面揭晓。在全国近1600名合资格参选者中， 25名理财师的理财策划方案最终脱颖而出，获得殊荣，其中，10名理财师分获一、二、三等奖，此外还有15名理财师亦获得优秀奖。

　　作为首届由香港银行学会与中国银行业协会共同主办的全国行业性权威评选活动，香港银行学会行政总裁梁嘉丽表示：“此次2007全国杰出理财策划方案评选面向全国范围内征集优秀理财策划方案参与评选。首批通过中国银行业从业人员资格认证考试「CCBP」的1055名毕业学员、香港银行学会专业财富管理师「CFMP?」第一阶段“理财策划文凭”的学员均具备参加此次评选的资格。评选亦得到了内地及香港两地银行业领导，金融监管机构的大力支持。”

　　在方案的评审方面，本次理财策划方案评审标准则沿用了香港银行学会CFMP?（专业财富管理师）的理财策划建议模型--“TRUST- Model”，其中包含以下5项元素：1/建立与客户之信赖关系(Trusting Relationship)；2/明确客户之理财目标 (Recognize Financial Goals)；3/了解客户之财务状况 (Understand Financial Status)；4/为客户构建理财方案 (Structure Financial Plan)；5/及时监控客户之理财计划 (Timely Management)。同时，作为一个具有权威性的全国评选活动，为了体现评选的公正、权威性及科学性，专家评审团由来自香港及内地银业界的银行及金融机构高层管理人员、学术界的代表及监管机构代表组成，以统一标准评比参选方案。

　　在两个阶段的评选以及严格的评审中。在初选阶段，参加者按其选择的组别提交一份为客户策划的理财方案，而所有参加评选的方案由多名资深评审委员组成的评审团从每个参赛组别中筛选出入围方案以进入第二阶段复选。进入复选之方案则由复选评委按大会评审标准进行审阅，每一方案均会由两位复选评审委员评分，然后由大会综合各评委的评分、按分数排序，从而选出每组的一、二、三等奖的候选方案。每组的一、二、三等奖的候选方案最后再通过复选第二轮评委评核/确认名次，同样，每组的名次经过多于一位的评委进行评核。最终来自中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司的三位精英理财策划师分获三个组别的一等奖，其余7家包括上海浦东发展银行、中国光大银行、中国农业银行、汇丰银行（中国）、东亚银行（中国）、恒生银行（中国）、南洋商业银行（中国）的优秀理财师则分获二、三等将及优异奖。可以看到，一批综合素质高、经验丰富的优秀业内精英已透过评选诞生，他们拥有的专业技能和职业操守代表着国内理财策划师的最高水平。他们不仅将能够为客户提供卓越的服务，同时也将提升银行的专业形象。

　　此次评选活动可以说是一次银行业界的盛事，也表达了行业的各界对培养更多优秀专业理财策划师的意愿和希望。对此，中国银行业协会秘书长郭晶表示：此次“2007全国杰出理财策划方案评选”不仅为广大财富管理从业员提供了一个展现自我，提升水平的良好平台，同时也提供了在金融人才培养方面交流和沟通的机会。未来，中国银行业协会还将与香港银行学会通力合作，以评选等方式，为银行业选拔、培养更多优秀专业人才。