本报讯据透露,中国最大的铝型材生产商兴发铝业目前已启动上市前推介,预计本月底或下月初挂牌,计划发行不少于1.25亿股,募集资金约4.5亿港元,保荐人为工商东亚。
相关数据显示,兴发铝业近三年的营业额分别约为人民币13.09亿元、18.61亿元及21.49亿元,复合年增长率约28.11%,而截至2007年12月31日,兴发铝业三年度溢利分别约为人民币2582万元、6029万元和29160万元,复合年增长率约为236.06%。
因此,承销团认为兴发铝业2008年度合理预测市盈率(PE)应在8至12倍,预计2007年至2009年盈利复合同比增幅将超过30%。
据了解,兴发铝业主要从事制造及销售铝型材业务,2003年被评为“中国铝型材企业十强第一名”,先后荣获中国驰名商标、中国名牌、国家免检等荣誉称号。公司已经拥有铝合金型材国家专利260多项,3万多种产品规格型号。兴发铝业积极参与并主导铝合金型材行业国际标准、国家标准与行业标准的起草制定工作,大大丰富了国家标准与行业标准体系,严格规范指导新产品质量验收控制。
据悉,兴发铝业此次上市募集资金主要用于支付收购三水厂房土地、机器及设备等费用。兴发铝材三水新生产基地的投产,将有效解决产能不足问题。消息人士透露,兴发铝业有意最终将整个集团的生产业务全部转至三水新基地,新生产设施全部上马后,2010年三水厂房的铝型材年产能将达约15万吨。(文青)