一些公司享受“国家投资” 水泥机械制造业受益

　　大蛋糕之西电东送

　　带动行业：电网设备制造

　　11月12日，国家能源局表示，四川锦屏至江苏苏南±800千伏直流输电工程年内将开工建设。

同时拿出40亿元支持农村电网和城市电网改造。国金证券分析师刘江啸认为，尽管四川锦屏至江苏苏南的工程早已规划好，这次只是加快工程速度，但对于设备供应商来说，有这次国家财政的保证，可以加快回款速度。而40亿元的投资虽然很少，但是这只是一个开始，对城乡电网肯定继续会有大规模的投资。事实上，国家一直在加大对电网建设的投资。“十一五”期间国家电网规划公司总投资额达到9000亿元，南方电网规划总投资为3000亿元左右，电网总投资将达到12000亿元。除了西电东送国家重点项目外，农村电网和城市电网也是重点投资的项目。

　　将受益公司：

　　直流二次设备：许继电气

　　变压器生产商：特变电工

　　非晶合金变压器：置信电气

　　电缆行业：宝胜股份

　　电缆铺设：南洋股份

　　受益可能性最大公司：许继电气(最新股价8.47元,昨涨10.00%）

　　受益理由：

　　1：以直流二次设备为主营业务的许继电气在西电东送项目中斩获颇多，仅去年此项签订的合同就达20.22亿元。

　　2：公司主要生产经营电网调度、配电网、变电站、电力市场技术支持系统，继电保护及自动化控制装置等，被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业，行业龙头地位相当突出。

　　3：国内直流输电建设将大规模启动，未来公司将凭借自身在直流设备成套上的能力充分享受行业的高景气。

　　大蛋糕之南水北调

　　带动行业：水利工程

　　南水北调工程东线、中线一期工程项目分别于2002年12月27日和2003年12月30日正式开工建设，其作为迄今为止世界上最大规模的调水工程，横跨四大流域，点多、线长、涉及面广，建设周期长。对于这么一个庞大的建设工程而言，水利工程、机械设备行业、通信行业、污水治理行业等多个行业都会受益，其中水利工程行业受惠最大，机械设备行业影响有限。根据相关资料，一般情况下，大型项目65％的固定资产将被用于建筑设施或工程安装。南水北调东线一期工程和中线一期工程主体工程投资1240亿元，按照这个比例计算，其中806亿将用于建筑设施和工程建设，而水利企业直接受惠于这样大笔的投资。

　　将受益公司：

　　工程承包商：葛洲坝、中国铁建中国中铁、隧道股份

　　受益可能性最大公司：葛洲坝（最新股价9.26元，昨涨4.75%）

　　受益理由：

　　1：根据中国南水北调网站所公布的中标信息，在已经公布的56个中标项目中，葛洲坝及其大股东参与的项目就有9个。

　　2：目前，葛洲坝业务以工程施工、水泥、民用爆破、高速公路、水力发电、房地产等六项为主。根据葛洲坝2008年半年报，葛洲坝2008年上半年工程施工毛利率13.4％，水泥毛利率为17.76％。公司2008年上半年工程施工收入70亿元，占总收入86％。南水北调的施工和水泥等原材料的需求为公司提供巨大的机遇。

　　大蛋糕之铁路建设

　　带动行业：铁路基建、钢材、车辆等

　　庞大的扩大内需计划中，铁路建设无疑是一大户。其将带动的11月11日，铁道部发展计划司司长杨忠民透露，今后三年中国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元，铁道部将在今年3000亿元的铁路基本建设的基础上争取超额完成基本建设投资500亿元，而2009年计划完成投资达到6000亿元，约是今年建设投资的1倍左右。以京沪高铁为例，其2200亿元的总投资中，基建的支出将占到接近40%，达到837.01亿元；铁路建设还涉及到对轨道建筑材料的需求，比如钢轨、紧固件等。车探来表示，这部分支出所有加起来大约占总投资额的20%。照此估算，京沪高铁在这部分的成本约为440亿元；车辆在整体铁路投资中占10%到15%，按照京沪高速2200亿元的总投资，这意味着会有220亿元到330亿元的资金会花在机车上。

　　将受益公司：

　　基建：中国中铁、中国铁建

　　钢轨：鞍钢股份、包钢股份

　　攀钢股份、武钢股份车辆：中国南车、南方汇通北方创业、马钢股份晋西车轴、太原重工

　　受益可能性最大公司：中国铁建（最新股价10.27，昨涨0.59%）

　　受益理由：

　　1：在铁路建设中，基建所占比重最大。

　　2：在京沪高铁项目上，中国铁建下属各子公司中标金额合计337.43亿元，占招标总额的40.31%。

　　3：2008年公司计划工程承包新签约2000亿元，上半年实际已经新签约1376亿元，其中铁路合同804亿元。

　　新快报记者 陈昊旻（根据公开媒体资料整理）

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