渣打突然公布供股大幅折让49% 集资逾207亿(图)

（图片来源：星岛日报）

　　中新网11月25日电 香港《星岛日报》今日在头条刊发报道称，一直强调资本充裕的渣打24日突然停牌，并公布以近乎三供一比例供股，供股价为每股45.11港元，较停牌前在香港的股价88港元，大幅折让49%，料发行4.7亿股新股，净额集资约207亿港元，而这次供股不影响今年度末期股息。

　　渣打大股东新加坡淡马锡已表态支持，除承担其供股部分，更参与包销工作。

　　渣打24日在香港停牌，其后公布供股消息，股价24日晚在伦敦反应负面，低开4%后，最多跌8.5%，低见6.95英镑，其后跌幅收窄，中段报7.2英镑(折合约83.8港元)，跌5.2%，该股25日在香港恢复买卖。

　　渣打计划按每91股供30股的基准，发行超过4.7亿新股，每股作价3.9英镑(或45.11港元)，较上周五伦敦收市价折让48.7%。净额集资约17.79亿英镑(约207亿港元)。

　　该集团管理层透露三个供股原因，首先是回应市场对金融机构有较高资本水平的期望；其次是在目前动荡市况下，供股可加强其资产负债表的优势，为未来可能出现的不明朗因素作缓冲；最后是供股可增加银行灵活性，把握市场上浮现的收购与自然增长机会。

　　渣打财务董事RichardMeddings强调，与其它金融机构因遇困需要筹集资本不同，渣打在供股前，已拥有良好的资本水平及稳健的流动资金状况，供股计划会令集团更强。至于选择以供股形式筹资，是希望给予所有股东同等机会参与。

　　截至今年6月底止，渣打总资本比率为14.9%，高于目标范围的12%至14%。在供股后，比率将升至16.7%。核心一级资本比率，则由6.1%升至7.4%。

　　该行指出，今年度的末期股息，将不受供股计划影响。集团派息政策不变，长远派息会视乎对未来盈利的预期、集团资本规定，及当时的金融及业务环境而定。

　　市场之前已担忧渣打有集资需要，因其它英国银行已获当地政府注资，而渣打则没有参与有关计划，令资本比率变得落后于其它同业。集团主席戴维思在月初来港时还表示，对目前资本水平感到安心。在言犹在耳之际，却突然宣布大折让供股，令人吃惊。

　　中银国际研究副总裁白韧称，渣打供股比例近乎三供一，对股东摊薄影响厉害，此比例在规模庞大的公司来说并不寻常，除非渣打有新收购目标，否则，管理层对集资的解释未必能让基金投资者满意。他又称供股价低廉，料小股东认购反应不差，加上，若不参与供股，持股将被显著摊薄，相信小股东不得已也要认购。