三元拟增发2亿股竞购三鹿 能否成功竞买不确定

　　三元拟增发2亿股竞购三鹿

　　公司股票将于2月16日复牌，并将于3月2日召开股东大会

　　每经记者 魏玉卿

　　2009年2月12日，就在三鹿集团正式宣告破产后，停牌前连续6个涨停且停牌近5个月的三元股份（600429，收盘价5.59元）今日正式宣布，董事会拟通过非公开发行方式募集资金，通过竞买方式参与购买三鹿集团破产财产。

　　拟定向增发募资8亿~10亿元

　　公司发布的非公开发行股票预案显示，此次，公司拟发行股票2亿股~2.5亿股，发行对象为实际控制人三元集团和控股股东北企，其中三元集团拟认购1.2亿股~1.5亿股、北企食品拟认购0.8亿股~1亿股。

　　此次发行价格为4元/股，募集资金总额在8亿元~10亿元。募集资金投向为对全资子公司河北三元食品有限公司（下称“河北三元”）进行增资，并由河北三元用于竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营，不足部分由河北三元通过银行借贷等方式解决。

　　拟竞购财产评估值7.26亿元

　　三元股份称，公司在9月26日股票停牌之后与三鹿集团就收购、整合三鹿集团经营性资产进行了协商、谈判。

　　在三鹿集团进入破产程序后，公司全资子公司河北三元于2008年12月29日与三鹿集团管理人签订了《资产租赁协议》，租赁、运营三鹿集团在石家庄的6家核心工厂的资产。

　　此次，拟竞买的资产包括三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产；三鹿集团所持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.80%的投资权益；三鹿集团所持有的唐山三鹿乳业有限公司70.00%的投资权益；三鹿集团所持有的石家庄君乐宝乳业有限公司16.97%的投资权益。

　　上述破产财产的总评估价值为7.26亿元人民币。公司拟由全资子公司河北三元与实际控制人三元集团联合竞买三鹿集团的上述破产财产包，董事会并同意以不超过上述破产财产包总评估价值的110%参加本次竞买，并授权公司管理层具体实施本次竞买的相关事宜。不过，截至此预案披露之日，三鹿集团破产财产的拍卖尚未开始，具体收购价款需根据实际竞买结果最终确定。

　　最终能否成功竞买尚不确定

　　2008年9月11日，三鹿奶粉“三聚氰胺”事件曝光后，引发国内外消费者对中国整个乳制品行业的信任危机。瞬间，国内乳制品消费需求急剧下滑，据国家统计局统计，2008年9~11月，全国乳品加工企业销售收入同比下降10%，使得全行业销售收入同比增幅从1~8月的26.9%回落至1~11月15.8%。

　　三元股份目前销售范围主要在北京及周边地区，最近3年北京地区对公司营业收入的贡献约为50%~60%，公司现有的销售网点还非常有限，对单一市场的依赖性过大。公司称，通过对三鹿集团原有产能和销售渠道的整合，实现公司的跨区域发展。

　　另外，公司表示，由于本次购买三鹿集团破产财产将通过竞买方式进行，因此能否成功竞买到目标资产存在不确定性。每日经济新闻