工行首笔“直面”企业并购贷款开闸

　　向百联集团提供4亿元，用于收购上实商务网络100%股权

　　中国工商银行的并购贷款业务正式开闸。2月19日下午，工商银行上海市分行与百联集团签署了《并购贷款协议》及《并购财务顾问协议》，根据协议，工商银行向百联集团提供4亿元并购贷款，用于收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%的股权。这是工商银行第一次直接与企业签订并购贷款协议。

　　这笔并购贷款是工商银行在银监会颁布《商业银行并购贷款风险管理指引》后的首笔并购贷款业务，标志着该行在运用并购贷款这一创新融资品种，加大金融扶持力度、拓展企业融资渠道，支持有实力的企业通过并购重组进行资源整合、做大做强方面已迈出实质性步伐。

　　据介绍，此次并购贷款的并购收购方百联集团是上海市国资委全资大型流通产业集团，综合实力雄厚。通过此次并购，百联集团将通过协议收购上实商务网络100%股权以间接获得联华超市21.17%内资股股权，成为联华超市第一大股东和实际控制人，从而为提高对其优质核心资产联华超市的实际控制力和收益权，加快推进旗下资产整合。

　　此前，工行上海分行、北京分行、广东分行、深圳分行已分别与当地的产权交易所签署了并购贷款合作协议奠定了进一步较好开展并购业务的基础。

　　2月18日，工商银行珠海分行携手珠海市产权交易中心，正式推出100亿元并购贷款专项协议，该协议将进一步推动珠海市企业并购重组和产业升级。

　　工商银行珠海分行副行长黄雄表示：“此次推出的并购贷款产品将以"顾问+融资"的服务形式，面向具有并购融资需求的企业，为企业提供包括投资银行、审计以及资产评估等一系列前期服务。同时，首批试点的并购贷款最高杠杆比率为1∶2，即企业申请的并购贷款额度不得高于并购资金的50%。”

　　1月22日，南方联合产权交易中心和工行广东分行签署高达200亿元的并购贷款协议。这是截至目前国内最高金额的并购贷款业务合作。

　　1月16日，工行深圳分行与深圳国际高新技术产权交易所、深圳产权交易中心签署了100亿元并购专项意向性贷款额度。

　　1月6日，工行北京分行、首创股份、北京产权交易所举行了三方关于并购贷款合作框架协议签约，这标志着我国首笔并购贷款正式启动。同日，北交所还与工行北京分行、北京银行分别签署了并购贷款合作框架协议。

　　工商银行相关负责人介绍说，自去年12月9日银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》之后，工商银行在有关方面的指导和帮助下，积极把握并购贷款业务先机，在业内率先起草了并购贷款操作办法，制定了完整的业务操作流程、审查要点和全面风险管理措施，在较短的时间内有效推动并购贷款业务发展并取得突破。

　　另据悉，截至2009年1月底，工商银行总资产已超过10万亿元人民币，成为国内首家总资产超过10万亿元的企业。（记者潘红敏） (来源：证券日报)