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国美公布32.3亿港元集资计划 与贝恩签入股协议

2009年06月22日19:15 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国新闻网
  中新网6月22日电 综合香港媒体报道,停牌逾七个月的国美电器22日宣布32.3亿港元集资计划,并于明日复牌。

  国美将发行约值15.9亿元人民币的美元可换股债券与美国私募基金贝恩资本,2016年到期,票面息率5%。


  国美建议向独立第三方建议发行2016年可换股债券,合共代价约2.33亿美元(约18.04亿港元);另按每股0.672元,以100股供18股供股方式,供股价较股份停牌前1.12元折让40%,倘任何未获认购供股将由包销商包销。

  换股债于供股完成后,每股兑换价为1.108元,倘悉数行使,公司将发行16.28亿股新股,占公司扩大后已发行股本约11.3%,而贝恩投资与联属最终持股量将增至23%。

  国美通告还指出,公司申请明日(23日)复牌。

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